섹터별 말한 사람
반도체
최근 7일 유튜버 42명의 입장 · 11월 12일 정리 기준
말한 사람의 견해 · 한 사람당 가장 최근 글 1편 · 사람 수
강세 18 · 중립 14 · 약세 10
누가 어떻게 봤나
최근 정리 순 · 42명- 이봉렬은 메모리 반도체 호황이 5년은 갈 거라고 봤어요
- SK하이닉스 135만 원 돌파 여부가 반도체 반등 방향을 가를 거라고 봤어요
- 젠슨황 스캔들이 GPU 수급 불안으로 삼전닉스에 부정적이라고 봤어요핵심 숫자 46억 달러
- 삼성전자가 2028년 하반기 공급과잉으로 반등이 쉽지 않다고 봤어요.핵심 숫자 230조 원
- 이권희는 모건스탠리 반도체 비관론이 근거가 없다고 봤어요.
- 민재기는 PER 3.5배인 지금 반도체를 팔지 말고 버텨야 한다고 했어요.
- 이건규는 내년 상반기까지 반도체 업황이 강세를 유지한다고 봤어요핵심 숫자 100%
- 삼성전자·하이닉스 너무 싸지만 내년 상반기까지 인내 구간이라고 봤어요핵심 숫자 6개
- 손주부는 반도체 선행 PER가 14까지 내려와 분할 매수할 시기라고 봤어요.
- 소부장 종목이 최대 196% 올라 전고점을 뚫는다고 봤어요.
- 이세무사는 한국도 반도체 중심으로 반등할 거라고 봤어요
- 반도체 비중 100% 집중은 불확실성 국면에서 위험하다고 했어요핵심 숫자 100%
- 임원 60명이 젠슨황에게만 보고하는 구조가 파장을 더 키운다고 봤어요.핵심 숫자 60명
- 삼성전자·SK하이닉스가 싸졌지만 여진이 남아 소강 구간이라고 봤어요핵심 숫자 4%
- 박근형은 HBM 가격이 내년 2배 오르고 후공정 수혜주가 유망하다고 봤어요.
- 이형수는 AI인프라 메모리 비중 30%가 앞으로 내려올 수 있다고 봤어요.핵심 숫자 30%
- 이정윤은 SK하이닉스 180만 원 돌파가 어렵다고 봤어요.핵심 숫자 180만 원
- 하보노는 단기 반등이 나와도 추세 전환까지 시간이 걸린다고 봤어요.핵심 숫자 10%
- 삼성전자 200조 시나리오가 주가에 반영됐다며 코스피 바닥권이라고 봤어요.핵심 숫자 200조
- 김대호는 투매가 진정됐지만 낙폭 18.6%만 회복해 반등이라 보기엔 이르다고 봤어요.핵심 숫자 18.6%
- 나스닥 2.6% 반등에 젠슨황 스캔들이 엔비디아만의 문제로 읽혔다고 봤어요.핵심 숫자 2.6%
- 차마스 팔리하피티야는 컴퓨팅 가치가 칩이 아니라 전기와 건물로 넘어갔다고 봤어요.핵심 숫자 40%
- 이주연은 과매도 되돌림이라서 추세 전환 단정은 이르다고 봤어요.핵심 숫자 6.8%
- 테이버는 엔비디아 PER 11배라며 AI 반도체가 긍정적이라고 봤어요.핵심 숫자 2.7%
- 김태홍은 반도체 성장률이 꺾여 하락 사이클이 이어진다고 봤어요.핵심 숫자 128조
- 성상현은 반도체 필라델피아 지수가 무릎 수준에 왔다고 봤어요핵심 숫자 30%
- 곽상준은 2027년 한미 증시가 역전될 거라고 봤어요.핵심 숫자 200조 원
- 파일럿은 삼성·하이닉스 HBM 영향 제한적이라고 봤어요.핵심 숫자 70%
- 슈카는 메가스피드 칩이 중국에 우회 제공됐을 가능성이 있다고 봤어요.핵심 숫자 46억 달러
- 안정모는 삼성전자가 거의 바닥 수준에 왔다고 봤어요.핵심 숫자 97%
- 이경민은 PER 4.14배 코스피가 중기 조정 마무리 단계라고 봤어요.
- 곽유정은 코어위브 실적 부진이 삼성전자 하락으로 이어질 수 있다고 봤어요.핵심 숫자 300억 달러
- PER 6배 저평가에 중간선거 후 대기 자금 유입될 거라고 봤어요.핵심 숫자 6배예상
- 이영훈은 코스피가 PBR 1배 지지선에서 바닥 확인 구간이라고 봤어요.
- 권영화는 메모리 반도체 호황이 최소 5년 이상 간다고 봤어요.
- 강관우는 ROE 25%에도 PBR 1.0, 과도한 저평가라고 봤어요.핵심 숫자 25%
- 김창익은 반도체 자금 이탈이 비트코인·금 상승 신호탄이라고 봤어요.
- 전인구는 칩주 대신 전력·냉각주로 돈이 흐를 수 있다고 봤어요.핵심 숫자 20%
- 이효석은 오라클 계약 취소가 하이닉스 오더컷으로 번질 수 있다고 봤어요.
- 정보의 바다는 삼성전자 48% 낙폭이 과도하지만 반등 조건은 아직이라고 봤어요.핵심 숫자 48%
- 데이터센터 착공 지연으로 HBM 고밀도 전환이 빨라진다고 봤어요.
- 한지영은 반도체 주가가 현재 바닥권에서 다시 올라가는 그림이라고 봤어요핵심 숫자 3배
말한 사람의 견해 · 한 사람당 가장 최근 글 1편 · 사람 수
강세 58 · 중립 44 · 약세 30
누가 어떻게 봤나
최근 정리 순 · 132명- 이봉렬은 메모리 반도체 호황이 5년은 갈 거라고 봤어요
- SK하이닉스 135만 원 돌파 여부가 반도체 반등 방향을 가를 거라고 봤어요
- 젠슨황 스캔들이 GPU 수급 불안으로 삼전닉스에 부정적이라고 봤어요핵심 숫자 46억 달러
- 삼성전자가 2028년 하반기 공급과잉으로 반등이 쉽지 않다고 봤어요.핵심 숫자 230조 원
- 이권희는 모건스탠리 반도체 비관론이 근거가 없다고 봤어요.
- 민재기는 PER 3.5배인 지금 반도체를 팔지 말고 버텨야 한다고 했어요.
- 이건규는 내년 상반기까지 반도체 업황이 강세를 유지한다고 봤어요핵심 숫자 100%
- 삼성전자·하이닉스 너무 싸지만 내년 상반기까지 인내 구간이라고 봤어요핵심 숫자 6개
- 손주부는 반도체 선행 PER가 14까지 내려와 분할 매수할 시기라고 봤어요.
- 소부장 종목이 최대 196% 올라 전고점을 뚫는다고 봤어요.
- 이세무사는 한국도 반도체 중심으로 반등할 거라고 봤어요
- 반도체 비중 100% 집중은 불확실성 국면에서 위험하다고 했어요핵심 숫자 100%
- 임원 60명이 젠슨황에게만 보고하는 구조가 파장을 더 키운다고 봤어요.핵심 숫자 60명
- 삼성전자·SK하이닉스가 싸졌지만 여진이 남아 소강 구간이라고 봤어요핵심 숫자 4%
- 박근형은 HBM 가격이 내년 2배 오르고 후공정 수혜주가 유망하다고 봤어요.
- 이형수는 AI인프라 메모리 비중 30%가 앞으로 내려올 수 있다고 봤어요.핵심 숫자 30%
- 이정윤은 SK하이닉스 180만 원 돌파가 어렵다고 봤어요.핵심 숫자 180만 원
- 하보노는 단기 반등이 나와도 추세 전환까지 시간이 걸린다고 봤어요.핵심 숫자 10%
- 삼성전자 200조 시나리오가 주가에 반영됐다며 코스피 바닥권이라고 봤어요.핵심 숫자 200조
- 김대호는 투매가 진정됐지만 낙폭 18.6%만 회복해 반등이라 보기엔 이르다고 봤어요.핵심 숫자 18.6%
- 나스닥 2.6% 반등에 젠슨황 스캔들이 엔비디아만의 문제로 읽혔다고 봤어요.핵심 숫자 2.6%
- 차마스 팔리하피티야는 컴퓨팅 가치가 칩이 아니라 전기와 건물로 넘어갔다고 봤어요.핵심 숫자 40%
- 이주연은 과매도 되돌림이라서 추세 전환 단정은 이르다고 봤어요.핵심 숫자 6.8%
- 테이버는 엔비디아 PER 11배라며 AI 반도체가 긍정적이라고 봤어요.핵심 숫자 2.7%
- 김태홍은 반도체 성장률이 꺾여 하락 사이클이 이어진다고 봤어요.핵심 숫자 128조
- 성상현은 반도체 필라델피아 지수가 무릎 수준에 왔다고 봤어요핵심 숫자 30%
- 곽상준은 2027년 한미 증시가 역전될 거라고 봤어요.핵심 숫자 200조 원
- 파일럿은 삼성·하이닉스 HBM 영향 제한적이라고 봤어요.핵심 숫자 70%
- 슈카는 메가스피드 칩이 중국에 우회 제공됐을 가능성이 있다고 봤어요.핵심 숫자 46억 달러
- 안정모는 삼성전자가 거의 바닥 수준에 왔다고 봤어요.핵심 숫자 97%
- 이경민은 PER 4.14배 코스피가 중기 조정 마무리 단계라고 봤어요.
- 곽유정은 코어위브 실적 부진이 삼성전자 하락으로 이어질 수 있다고 봤어요.핵심 숫자 300억 달러
- PER 6배 저평가에 중간선거 후 대기 자금 유입될 거라고 봤어요.핵심 숫자 6배예상
- 이영훈은 코스피가 PBR 1배 지지선에서 바닥 확인 구간이라고 봤어요.
- 권영화는 메모리 반도체 호황이 최소 5년 이상 간다고 봤어요.
- 강관우는 ROE 25%에도 PBR 1.0, 과도한 저평가라고 봤어요.핵심 숫자 25%
- 김창익은 반도체 자금 이탈이 비트코인·금 상승 신호탄이라고 봤어요.
- 전인구는 칩주 대신 전력·냉각주로 돈이 흐를 수 있다고 봤어요.핵심 숫자 20%
- 이효석은 오라클 계약 취소가 하이닉스 오더컷으로 번질 수 있다고 봤어요.
- 정보의 바다는 삼성전자 48% 낙폭이 과도하지만 반등 조건은 아직이라고 봤어요.핵심 숫자 48%
- 데이터센터 착공 지연으로 HBM 고밀도 전환이 빨라진다고 봤어요.
- 한지영은 반도체 주가가 현재 바닥권에서 다시 올라가는 그림이라고 봤어요핵심 숫자 3배
- 허재환은 코스피 영업이익 70%가 반도체에 쏠린 구조가 비정상적이라고 봤어요.핵심 숫자 70%
- 김민형은 삼성전자가 11월 20만 원을 깰 가능성이 높다고 봤어요.핵심 숫자 24만 원
- 김대준은 미 중간선거 이후 삼성전자 반등 기대가 충분하다고 봤어요.
- 이화진은 중간선거 후 나스닥·S&P에 숏스퀴즈가 올 수 있다고 봤어요.
- 외국인 현물 매도가 한국 이탈이 아니라고 봤어요
- 정대성은 창신메모리 4F² 양산 수율이 한참 남았다고 봤어요.
- 채국장은 코스피가 약세로 완전히 돌아서기 어렵다고 봤어요.
- 조진표는 코스피 PER 4.1배로 역사적 저평가 구간이라고 봤어요.핵심 숫자 4.1배
- 이안은 수급이 붙기 전 코스피 6,000포인트는 막혀 있다고 봤어요.
- 김장열은 토큰 수요 17배 성장하면 수급 회복으로 주가가 바뀔 수 있다고 봤어요.핵심 숫자 17배
- SK하이닉스가 전고점 대비 50% 빠져 삼성전자보다 지금 매력이 크다고 봤어요핵심 숫자 50%
- 유영화는 SK하이닉스 EPS 상향이 반영됐지만 찐반은 아직이라고 봤어요.핵심 숫자 11%
- CXMT 추격으로 삼성·하이닉스 D램이 치명타를 받을 수 있다고 봤어요.
- 김민중은 AI·반도체 조정이 수익성 우려와 금리 5%가 겹쳐 더 이어질 수 있다고 봤어요.핵심 숫자 5%
- 김열매는 알파벳 670조 증발을 보며 아직 저점을 확인하지 못했다고 봤어요.핵심 숫자 670조 원
- SK하이닉스 재고율 18%로 반도체 사이클을 탈피 중이라고 봤어요핵심 숫자 18%
- 노근창은 삼성전자 내년 영업이익이 600조에 달할 거라고 봤어요.핵심 숫자 600조
- 홍인기는 코스피 20일선 저항이 이어지면 다음 주도 비중을 줄이겠다고 했어요.
- 남석관은 90조 개인 매물이 삼성전자·하이닉스 상방을 막는다고 봤어요.
- 안석현은 삼성전자·SK하이닉스가 전고점을 회복할 거라고 봤어요.
- 이지환은 위험자산 이탈 수급이 없어 추세 하락이 아니라고 봤어요.핵심 숫자 150만 주
- 우황제는 소부장 100% 비중이 낫다고 봤어요.핵심 숫자 30%
- 김장렬은 이익 반토막 전제를 깐 가격이라고 봤어요
- 오선은 영업이익 107조였지만 SK하이닉스보다 먼 가시성은 없었다고 봤어요.핵심 숫자 107조
- 하창완은 역배열 장에서 기술 분석이 산업 분석보다 더 중요하다고 봤어요.
- 박병창은 삼성·하이닉스보다 방산·원전 개별주가 더 걱정이라고 봤어요.
- 김록호는 하이닉스 영업이익 102조를 전망하며 강세 뷰를 꺾지 않겠다고 했어요.핵심 숫자 102조 원
- 박진희는 AI 투자 우려로 외국인 수급 없이 주가가 빠진다고 봤어요.
- 변영인은 수급 공백이 커서 변동성이 지속된다고 했어요.핵심 숫자 6.4%
- 이재현은 삼성전자가 금산분리 10% 룰 때문에 자사주 소각에 나서기 어렵다고 봤어요.핵심 숫자 10%
- 이선엽은 반도체 가격이 더 오르면 생태계가 무너질 수 있다고 봤어요.
- 이재규는 코세스가 SFC 모멘텀으로 소부장 조정에도 버틸 거라고 봤어요.핵심 숫자 70%
- 박태진은 두 반도체 기업 3분기 합산 185조원을 벌었다고 봤어요핵심 숫자 185조원
- 가격 조정은 마무리됐지만 기간 조정이 더 필요하다고 봤어요핵심 숫자 66%
- 코스닥 850 올라야 주도 섹터 보이고 손절 의미 없다고 했어요.
- 손인준은 AI 사이클이 과거와 달라 반도체 주가가 과도하게 저평가됐다고 봤어요.핵심 숫자 2.4배
- 김아석은 AI 반도체 수출로 한국 잠재성장률이 2.1%까지 반등한다고 봤어요.
- 홈런왕은 SK하이닉스가 12개월 PER 2.5배로 저평가됐다고 봤어요.핵심 숫자 12개
- 김선형은 외국인 재유입 시 삼성전자·SK하이닉스로 먼저 들어온다고 했어요.
- 김민규는 메모리 반도체 주가가 바닥권에 있다고 봤어요.
- 신창환은 삼성전자 100조 이익이 미국 통제 압박을 부를 수 있다고 봤어요.핵심 숫자 100조
- 함정남은 삼성전자 15만 원이 깨지면 매수를 고민하겠다고 했어요.핵심 숫자 15만 원
- 외국인 19조 매도는 수급 불균형, 실적은 살아 있다고 봤어요.핵심 숫자 19조
- 전태룡은 충분한 조정 후 외국인이 돌아와야 코스피가 상승한다고 봤어요.핵심 숫자 2조 9천억
- 강정수는 AI 수요는 이제 시작이고 반도체 수요 흔들림 없다고 봤어요.
- 삼성전자 휴머노이드가 스마트폰 같은 산업 생태계를 열 수 있다고 봤어요.
- 정리 글 보기
- 윤진은 창신메모리 HBM 출시로 치킨게임이 시작된다고 봤어요.핵심 숫자 11개
- AI 메모리 수요 견조하고 삼성전자가 SK하이닉스보다 낫다고 봤다핵심 숫자 50조 원
- 반도체 2~3년 호황 확정, AI 시대 가치투자도 유효하다고 봤어요
- 홍운기는 솔리다임 상장 철회가 SK하이닉스 반등의 근거가 됐다고 봤어요핵심 숫자 3%
- 소현철은 AI 에비다마진 66%로 반도체 펀더멘탈은 이상 없다고 봤어요.핵심 숫자 66%
- 마승현은 AI 반도체 병목이 후공정 패키징으로 옮겨갔다고 봤어요.
- 손정우는 지금 조정을 할인율 문제로 보며 반도체를 바닥 기회로 봤어요.핵심 숫자 117조원
- 김단테는 CXMT가 다음 사이클엔 삼전·하이닉스의 큰 경쟁자가 된다고 봤어요
- 이승은 메타 AI 투자 부담으로 필라델피아 반도체 지수가 6.7% 빠졌다고 봤어요.핵심 숫자 6.7%
- 유광종은 중국 반도체 수율·시스템 격차가 아직 존재한다고 봤어요
- 이창대는 자사주 매입 종료로 삼성전자에 단기 추가 하락이 있다고 봤어요.
- 11월 미국 펀드들이 반도체를 매수할 거라고 강한 확신을 가졌어요
- 하이닉스 주가 부진은 업황이 아니라 중복 상장과 오너 리스크 때문이라고 봤어요.
- 맹성준은 NV HBM 베이스다이 주도권이 TSMC로 기울고 있다고 봤어요
- 소부장에서 반도체 투톱으로 비중을 옮기는 게 맞다고 했어요
- EUV 없는 중국, HBM 추격은 최소 3년 더 어렵다고 했어요
- 삼성전자 수급 꼬임은 아직 풀리지 않아 풀배팅을 권하기 어렵다고 했어요.
- 삼성전자가 5% 위에서 강세를 보이며 코스피가 하루 만에 급반전했어요핵심 숫자 5%
- AI 사이클이 끝나지 않는 한 지금 반도체는 싸다고 봤어요.
- 박세희는 하이닉스 최악 바닥을 90만 원으로 봤어요핵심 숫자 90만 원
- 반도체 수출 일평균이 역대 최고치를 기록했고 더 늘어날 것으로 봤어요
- 중국이 희토류 정제 90% 이상을 독점해 AI 공급망 전체가 멈출 수 있어요핵심 숫자 60%
- 삼성전자가 TSMC와 HBM에서 처음 협력하게 됐어요
- 삼성·SK가 일본 반도체 공장을 망설이는 이유는 한국 내 여론 부담이라고 했어요
- 삼성전자·하이닉스는 실적을 믿고 견뎌야 할 구간이에요
- 삼성전자가 HBM4에서 SK하이닉스를 앞섰고 주가는 바닥권이라고 봤어요
- 소부장·에너지가 대장주보다 더 올랐고 2027년도 성장 여력이 있어요
- 머스크의 메모리 견제 발언은 노이즈지만 공급 부족이 극심하다는 신호예요.
- 정리 글 보기
- 반도체 성과급 수령자 증가로 수도권 상급지 이동 수요 약 20만 명이 생겼다고 했어요.핵심 숫자 20만 명
- 반도체 P사이클이 끝나가고 Q사이클로 넘어가지만 금리가 발목이에요.
- 허정민은 반도체 소부장과 2차전지 모두 액티브 접근이 맞다고 봤어요.
- 삼성전자 직원이 10만 원 바라는 건 성과급 주식수 구조 때문이에요.핵심 숫자 10만 원
- AI 투자 신뢰가 흔들리면 반도체 주가 변동성이 커진다고 봤어요.
- 단기 낙폭이 과도해 오늘 반도체를 강하게 매수했어요.
- 윤석천은 삼성전자 주가 하락이 200일선에서 어느 정도 바닥에 왔다고 봤어요.
- 폭락장에서도 SK하이닉스 정적립식을 멈추지 않고 오히려 양을 늘렸어요.
- 금리·중국 자급·투자 지연이 맞물리면 한국 반도체 수출 경로가 좁아져요
- 이정은 중장기 투자자라면 지금 낙폭은 잔파도라고 봤어요
- 이번 반도체 호황은 물량이 아니라 가격이 만들었고, 돈값이 오르면 가장 먼저 흔들려요
- 코스피 6,000 붕괴 당일 QRT·아스테라시스·TMC 기업 탐방 리뷰
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- 자사주 종료·외국인 이탈로 수급 공백 우려, 업황 피크아웃은 아니다핵심 숫자 15조원
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말한 사람의 견해를 센 것 · 사람 수 기준 · 투자 의견 아님. 각 채널과 무관한 비공식 정리예요. 입장은 사람의 지금 배지가 아니라 그 글의 판정이에요. 11월 12일 정리 기준.