코스피*는 외국인 순매수* 약화와 금리 인상 재개 등으로 연말 8천 수준에 머물 것으로 보고, 소부장이 대장주보다 더 오른 이유와 주목할 회사를 정리했어요.
*코스피(KOSPI): 한국거래소 유가증권시장에 상장된 보통주 전체의 시가총액을 기준시점과 비교해 지수로 나타낸 것.
*외국인 순매수: 일정 기간 동안 외국인 투자자가 산 주식 금액에서 판 금액을 뺀 값이 양(+)이면 "외국인 순매수", 음(−)이면 "외국인 순매도"라고 합니다.
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삼성전자·하이닉스 주가 조정은 업황 때문이 아니에요
삼성전자와 SK하이닉스 주가 조정은 펀더멘탈이나 업황 때문이 아닌 일시적 현상이라고 했어요 15:00. 삼성전자는 메모리·파운드리·설계를 한 곳에서 제공하는 세계 유일의 IDM 기업이라 강점을 침해하기 어렵고, 메모리 비즈니스 중 60% 정도가 3~4년 장기 계약으로 이루어진다고 했어요 09:10. 파운드리는 2027년 본격 회복을 예상했어요 14:22.
기판·장비·검사 소부장이 대장주보다 더 올랐어요
소부장 부품 성능이 반도체 제품 성능을 좌우하면서 입지가 달라졌어요 16:32. 기판에서는 삼성전기·이수페타시스·대덕전자가 주목받고, AI 검사 장비 인텍플러스는 삼성전자 베트남 투자에 장비를 대거 납품해 역사적 고점을 찍었어요 22:02. 전공정 증착에는 주성엔지니어링·원익IPS, 식각에는 VM·PSK가 꼽혔고 21:06, 후공정에서는 한미 반도체, 원자현미경 분야 글로벌 1위인 파크시스템스는 시장 등락과 무관하게 꾸준히 우상향하는 회사로 소개했어요 22:40.
초고압 변압기는 주문해도 2029년에 받는 상황이에요
미국 전력망 변압기 상당수가 수명 20~30년을 넘겨 교체 수요가 몰리는 데다 AI 데이터센터 전력 수요까지 겹쳤어요 30:17. 효성중공업·HD현대일렉트릭·LS일렉트릭이 호황이고, 맞춤형 변압기의 산일전기와 케이블+변압기 통합 솔루션의 일진전기도 좋은 평가를 받고 있어요 32:08. 두산에너빌리티는 체코 원전 수주가 확정됐고 2027년 본 계약도 예정돼 있으며, 에너지 생산부터 저장·송전·냉각까지 밸류체인 전 단계에 한국 기업들이 포진해 있다고 했어요 24:00.
배터리는 2027년에 완전 회복이 어려워요
전기차 캐즘 이후 배터리 불황이 이어지고 있어요 06:11. 전 세계 ESS 배터리에서 중국이 60% 이상을 차지하고, LFP 배터리 약점도 기술로 거의 해결한 상태라 경쟁이 쉽지 않다고 했어요 34:47. ESS 부품을 150여 종 전부 납품할 수 있는 서진시스템도 주목할 회사로 꼽혔어요 36:30. 2027년에 한국이 K 배터리가 완전히 회복한다라고 보기는 조금 어렵다고 하면서도 실적 회복 실마리는 찾을 것이라고 했어요 53:17.
이러면 강세, 이러면 약세
권기대의 입장 강세반도체·에너지
권기대 대표는 반도체 소부장과 에너지·전력 섹터가 2027년에도 성장 동력과 상승 여력이 있다고 봤어요. 배터리는 완전 회복이 어렵고, 바이오는 자금 조달 환경에 따라 변동이 크며 5~10년 인내가 필요하다고 했어요. 피지컬AI도 아직 초기 단계라고 했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.