2028년 미국 데이터 센터 용량의 30%가 몰린 텍사스에서 민주당 주지사가 당선되면서 규제 위험이 커졌다고 했어요.
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칩주 20% 급락, 하이퍼스케일러는 선방했어요
블루 웨이브 이후 AI 데이터 센터 규제 찬성 의원들이 대거 당선되면서 마이크론·엔비디아·AMD 같은 칩주가 집중 하락했어요. 삼성전자·SK하이닉스도 일주일 만에 20% 빠졌고, 두 종목 시가총액* 비중이 커서 코스피*도 같이 밀렸다고 했어요. 01:36
*시가총액: 시가총액(시총)은 지금 주가에 그 회사가 발행한 주식 수를 곱한 값입니다.
*코스피(KOSPI): 한국거래소 유가증권시장에 상장된 보통주 전체의 시가총액을 기준시점과 비교해 지수로 나타낸 것.
외국인은 삼성전자·하이닉스를 팔면서도 12월 선물에서는 상방에 배팅해 완전한 하락 배팅은 아니라고 했어요. 한국 AI 데이터 센터 관련주는 오히려 올랐는데, 미국 규제로 한국 쪽 건설 수요가 늘 수 있다는 기대가 반영됐다고 봤어요. 02:35
텍사스 2028년 용량 30%, 규제 조건이 관건이에요
2028년 가동 예정인 미국 데이터 센터 용량의 30%가 텍사스에 집중돼 있어요. 텍사스 주지사 당선자는 AI 인프라 전면 금지가 아니라 개발 업체가 전력망 비용을 부담하고 지역 허가를 받는 조건부 허용 방향을 내비쳤다고 했어요. 05:32
코어이브는 텍사스에 4.2GW 계약을 보유 중인데 그중 2.7GW가 아직 미가동 상태여서 주지사 당선자에게 먼저 서한을 보냈다고 했어요. 전력망 비용 자체 부담과 폐쇄형 액침 냉각 도입을 약속하면서 규제 완화를 협상했다고 봤어요. 09:41
신재생 발전·전력기기·액침 냉각이 힌트예요
“AI에 대한 수요가 줄어들었냐 그거는 또 아닙니다.”라며 공급 병목으로 기존 데이터 센터 가치는 오르고 칩 가격은 떨어질 수 있다고 했어요. 미국 규제가 너무 세지면 한국에 짓는 경우도 생겨 국내 AI 데이터 센터 관련주로 돈이 흐를 수 있다고 봤어요. 07:00
전인구는 세 가지 힌트로 신재생 발전·전력기기·액침 냉각을 꼽았어요. 액침 냉각은 공냉식 대비 소음이 적고 물 사용량이 줄어 주민 반발을 줄일 수 있는 방식이에요. 12:02
이러면 강세, 이러면 약세
전인구의 입장 중립약세 보조
전인구는 AI 수요 자체는 꺾이지 않았지만 텍사스 규제 여파로 칩주가 추가 압력을 받을 수 있다고 봤어요. 돈의 흐름은 전력·냉각·신재생 쪽 또는 한국 AI 데이터 센터 관련주로 옮겨갈 수 있다고 했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.