2027년 케파가 전 세계의 약 15%에 불과하지만, 이번에 돈을 벌면 다음 사이클이 달라진다고 했어요.
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CXMT 2027년 케파는 약 15%, 이번 실적 영향은 작아요
2027년 기준 CXMT 웨이퍼 케파를 전 세계 디램 업체들과 비교하면 약 15% 내외라고 했어요 12:42. 수율도 낮을 거라 실제 생산량은 더 적다고 봤어요 13:22. 실적에 영향을 줄 거냐? 아니요. 그런데 멀티플에 영향을 줄 거냐? 예스. 13:50
작년까지 적자였던 CXMT가 이번에 돈을 벌면 다음 사이클이 달라져요
CXMT는 작년까지 경쟁사 대비 적자였어요 14:32. 김단테는 이번 사이클에 너무 많은 돈이 CXMT로 들어가는 게 보인다며 이제는 정말 다음 사이클 긴장해야 된다. 뭐 HBM 당분간 못 만들겠죠.라고 했어요 15:45. HBM은 당장 못 만들어도 레거시 디램과 LPDDR은 다 만들 거라고 했어요 15:50.
반도체 기업의 해자는 미국이 만들어 준 것이에요
이효석은 중국이 들어오는 산업은 디플레이션 압력이 너무 심해 해자를 지키기 어렵다고 했어요 09:22. 반도체 해자는 미국 수출 규제가 만들어 준 것이지 스스로 만든 게 아니라며, 그 해자가 언제까지 이어질지 예단할 수 없다고 했어요 09:36.
"친중 아니에요"라는 말이 오히려 방심이에요
김광석은 현업 종사자들이 CXMT를 경쟁자로 보지 않는 점이 더 문제라고 했어요 15:07. 친중 아니에요라는 것은 너무 방심하는 행위 아닌가라고 했어요 17:40. 중국은 초가격 전략으로 여러 산업에서 시장을 가져왔고, 반도체도 예외가 아닐 수 있다고 했어요 17:45.
이러면 강세, 이러면 약세
경읽남 3자토론의 입장 약세중립
김단테는 이번 사이클은 버틸 수 있지만 다음 사이클은 걱정이라고 봤어요. 이효석은 반도체 해자가 미국이 만들어 준 것이라 언제까지 이어질지 모른다고 했어요. 말한 사람들의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.