정관영이 본 희토류 독점, 반도체도 버틸까?

희토류 채굴 60%·정제 90% 이상, 중국이 AI 공급망을 쥐고 있어요

2010년 당시 중국이 희토류 공급의 97%를 지배했고, 차단 즉시 일본 가전·자동차 생산이 멈췄다고 했어요 22:57. 지금은 AI 로봇·모터·반도체에 희토류가 들어가 그때보다 위험이 훨씬 크다고 했어요 23:16. 우리나라도 흑연은 97%를 중국에 의존하고, 반도체·자동차·모터 소재 대부분을 중국산으로 들여온다고 했어요 24:37. 중국이 희토류 채굴도 많지만 사실 정제로 압도하고 있는 거든요 25:21.

프론티어 AI 스위치도 워싱턴이 끄고 켜요

올 6월 미국 상무부 산업안보국이 앤트로픽의 최신 모델 수출을 통제하자, 앤트로픽이 동맹국 포함 전 세계 서비스를 한꺼번에 꺼버렸다고 했어요 06:16. 프론티어 AI의 그 스위치를 끄고 켜는 권한은 워싱턴에 있다고 했어요 05:29. 삼성전자·SK하이닉스의 중국 공장도 작년 8월부터 장비 반입 허가를 매년 새로 받아야 하는 상황이 됐고, 화이트리스트에 있다고 안심할 수 없다고 했어요 07:27.

지니어스법이 스테이블코인으로 달러 영토와 국채 수요를 동시에 넓혔어요

작년 7월 지니어스법이 통과되면서 스테이블코인 준비금을 미국 단기 국채로 보유하게 됐어요 10:52. 베센트 재무장관이 이것으로 미국 국채 수요가 폭발할 거라고 했다고 전했어요 11:37. 디지털 달러 스테이블코인이 전 세계 99%를 차지하며 달러 영토를 어마어마하게 넓히는 일거양득 효과라고 봤어요 12:33.

한국은 희토류 정제 허브와 소버린 AI 한 줄을 준비해야 해요

정제 오염이 심해 유럽이 손 뗀 희토류 가공 분야에서 한국이 대미 핵심 광물 재련 공급 2위 위치를 점하고 있다고 했어요 26:05. 이 위치를 살려 대체 불가한 정제 허브가 되면 공급망 교섭력을 가질 수 있다고 봤어요 26:20. HBM 같은 길목 기술과 한국형 소버린 AI 한 줄을 미국 프론티어 AI 위에 얹어, 갑자기 꺼지는 상황에도 안전하게 돌아갈 준비를 해야 한다고도 했어요 08:50.

정관영의 입장 중립경계

중국의 희토류 독점과 미국의 AI 모델 통제가 맞물려 한국 공급망이 두 방향에서 위협받는다고 봤어요. 다만 희토류 정제 허브, 소버린 AI 한 줄, HBM 같은 길목 기술 세 가지를 확보하면 미국과의 협력에서도 교섭력을 유지할 수 있다고 했어요.

말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.