SK하이닉스가 2029년까지 HBM·디램 물량을 사실상 완판했고, 삼성도 LTA 계약 비중 목표를 70%로 잡고 있다고 했어요.
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메모리 비중 25%에서 60%로 역전, 시스템 반도체 추월
3년 전 메모리는 전체 반도체 시장의 25%에 불과했는데, 올해는 시스템 반도체와 50:50이 됐고 내년에는 메모리가 60%, 시스템 반도체가 40%로 역전된다고 했어요 03:17. HBM* 가격은 일반 디램의 5배 이상으로 비싸 마진도 그만큼 높다고 했어요 08:40. AI 데이터센터 수요가 늘면서 HBM뿐 아니라 일반 디램과 낸드 가격도 함께 오르고 있다고 했어요 08:00.
*HBM: HBM은 고대역폭 메모리의 약자로, 빠른 데이터 처리를 위한 고성능 D램입니다.
중국 HBM 경제성 갖추려면 수율 60% 먼저 넘어야 해요
중국은 EUV 장비를 반입하지 못해 HBM 수율이 낮다고 했어요 04:38. 경제성 있는 양산을 위한 수율 60% 달성까지 최소 5년, 길면 10년이 걸릴 수 있다고 봤어요 05:30. 많은 빅테크가 삼성·SK와 LTA 계약을 맺는 이유도 중국이 대체하기 어렵다는 걸 감안한 것이라고 했어요 06:04.
AI 효율이 좋아질수록 메모리 사용량은 더 늘어나요
“자동차에 연비가 좋아지면 더 멀리 갑니다, 사람들이.”라는 비유로, 기술 효율이 개선되면 사용량이 오히려 늘어난다고 했어요 13:39. 로봇에 들어가는 메모리는 2030년까지 20배 이상 증가한다는 연구 기관 발표를 인용했어요 14:44. 온디바이스 AI, 모빌리티, 휴머노이드 로봇으로 수요처가 넓어지기 때문에 데이터센터에 한계가 와도 다른 곳에서 커버된다고 봤어요 20:54.
빅테크 영업이익률이 꺾이면 호황 신호도 흔들려요
호황 지속 여부를 판단하려면 빅테크의 데이터센터 투자 규모를 먼저 봐야 한다고 했어요 18:48. 영업이익률이 높아야 재투자가 이어지고, 회수가 안 되면 투자가 멈춘다고 했어요 19:00. 데이터센터는 매년 25% 성장해 2025~2032년에 약 10배 증가할 것으로 전망했어요 18:19.
이러면 강세, 이러면 약세
권영화의 입장 강세장기
메모리 반도체 호황은 최소 5년, 길게는 10년 이상 지속될 거라고 봤어요. HBM 중심으로 삼성과 SK하이닉스가 수혜를 가장 많이 받으며, 중국이 경쟁력을 갖추기까지 오랜 시간이 걸린다고 했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.