GPU 수급이 불안해지면 디램 쇼티지가 해소되면서 삼전닉스에 부정 요인이 된다고 했어요.
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GPU 13만 6,000개 수입한 메가스피드가 의혹의 중심이에요
이 스캔들이 코스피*를 덮칠 것인가, 삼전닉스에 2차 충격을 가져올 것인가가 핵심 쟁점이에요 00:21. 메가스피드는 중국 게임사 세븐로드에서 분리된 회사로 자본과 고객이 모두 중국이에요 03:15. GPU를 구하기 어려웠던 23~25년에 엔비디아 GPU 13만 6,000개를 수입했어요 03:38. 중국 기업들에게 클라우드 형태로 연산 능력을 원격으로 임대해 줬나? 이게 핵심이에요. 02:24 싱가포르·말레이시아·인도네시아 제3국 법인에서 미개봉 GPU가 발견됐다는 정황도 나왔어요 06:41.
*코스피(KOSPI): 한국거래소 유가증권시장에 상장된 보통주 전체의 시가총액을 기준시점과 비교해 지수로 나타낸 것.
엔비디아 1인 체제 오너 리스크와 이사회 독립 조사가 시작됐어요
엔비디아 임직원은 4만 명이지만 공식 후계 구도가 없어, 법적 조치 시 즉각 사임 가능성이 있어요 08:55. 경제 간첩법·수출 관리법 위반이 확정되면 형사 처벌과 막대한 벌금, 국가 사업 참여 제한이 따를 수 있어요 09:44. 이사회는 스톡 옵션 환수·민사 손해 배상 청구 등 독립 조사에 착수했어요 10:10.
25년 말 첩보 보고 뒤 중간 선거 전후로 보도가 이어졌어요
25년 말 미국 정보 기관이 앨리스 황을 감청해 젠슨황과의 관계와 GPU 우회 유출 첩보를 트럼프에게 보고했어요 12:58. 트럼프 행정부는 중국 AI 제재를 풀어준 장본인이라 묵인 여부가 가장 무거운 쟁점이라고 했어요 11:33. 26년 봄 루비오 국무장관 극비 메모 회람 뒤 중간 선거 직전 뉴욕타임스, 직후 파이낸셜타임스가 연달아 보도됐어요 13:40. 김광석은 대중국 수출 규제 완화 로비 봉쇄, 동남아시아 우회 클라우드 경로 차단, 엔비디아 80~90% 초독점 견제라는 세 가지 전략적 의도를 봤어요 17:48.
이러면 강세, 이러면 약세
김광석의 입장 약세단기
젠슨황 스캔들이 대중국 AI 통제 강화의 명분으로 이어지면 한국 반도체까지 압박이 올 수 있다고 봤어요. GPU 수급이 불안해지면 AI 하드웨어인 GPU와 HBM*의 수급 연쇄 효과로 디램 가격 피크아웃론이 강해지며 삼전닉스에 부정적이라고 했어요 20:03.
*HBM: HBM은 고대역폭 메모리의 약자로, 빠른 데이터 처리를 위한 고성능 D램입니다.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.