미국 데이터센터 1,000개가 건설 중인데, 수요 증가 속도가 공급보다 빠르다고 했어요.
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HBM 가격 상승 여력이 줄었고, 중국 모델 점유율이 33%까지 올라왔어요
AI 경제 밸류체인이 애플리케이션 단까지 완성되면서 파운데이션 모델 업체들이 HBM·칩 가격 인상을 더 받아들이기 어려워졌다고 했어요. 미국 기업들이 중국 오픈소스 모델을 쓰는 비율이 작년 30%대에서 이미 70%대로 늘었고 14:03, 미국 모델의 점유율이 현재 약 33%인데 20%로 줄어들 수 있다고 했어요 14:12. 문제는 데이터 센터를 건설하고 있는 규모와 속도에 맞게끔 전력과 전력망이 연결되지 않는 겁니다. 04:40
기업 AI 도입 실패를 SSD 기록이 해결하면서 토큰 수요가 폭발했어요
미국 1,800개 기업 조사(MIT, 작년 8월 기준)에서 기업용 AI 도입의 95%가 실패했는데 21:17, 에이전트가 SSD에 작업 내용을 실시간 기록하면서 오류율이 급락했다고 했어요 23:22. 마이크론의 최근 분기 SSD 매출이 약 100억 달러에 달했고 23:34, 삼성전자와 SK도 올해 4월 정부 허가를 받아 전 직원이 AI 업무 도입을 시작했다고 했어요 24:33.
퍼스널 에이전트가 B2C 시장을 열었고, 다음 모멘텀은 피지컬 AI예요
메타 뮤즈, 12명 스타트업 바이츠 딜리버리(수수료 최대 1달러)처럼 에이전트가 실제 구매를 대신 처리하는 서비스가 나오면서 개인용 AI 에이전트 시장이 열렸다고 했어요 29:25. 2027년으로 시작될 거라고 생각했던 B2C 시장에서 AI 수요의 폭발입니다. 26:29 피지컬 AI 단계에서는 밴드위스 수요가 HBM4로도 감당이 안 될 것이라 했고 37:22, SK하이닉스·삼성전자의 미래는 HBM 적층 외에 밴드위스 증폭 기술에 달렸다고 했어요 37:05.
앤트로픽 IPO가 전통 소프트웨어 기업들과의 경쟁 선포예요
마이크로소프트가 모델 라우팅 분배자가 되겠다고 선언한 것은 앤트로픽과 오픈AI를 커머디티화하겠다는 뜻이라고 했어요 47:48. 11월 앤트로픽 IPO 이후 세일즈포스·SAP·마이크로소프트를 공격하는 엔터프라이즈 전략이 나올 것으로 봤고 49:06, 위너와 루저가 갈리는 시장이 될 거라고 했어요 46:40. AI 보안 업체(제트스케일러·루브릭 등)와 에이전트 오류 보험 상품도 성장할 거라고 했어요 51:18.
이러면 강세, 이러면 약세
강정수의 입장 강세반도체·AI 인프라
강정수는 데이터센터 건설 병목과 중국 모델 경쟁은 일시적 조정이지 AI 경제 전체 버블의 신호는 아니라고 봤어요. 수요 증가 곡선이 공급보다 빠르고, 기업용·개인용·피지컬 AI 순서로 세 번의 수요 모멘텀이 온다고 했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.