EUV 장비 수출 통제로 수율이 나오지 않고, 전기화 과정에서 변압기·전선·배터리 쪽 한국 기업들의 기회가 크다고 했어요.
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세계 변압기 10대 기업 중 한국이 3개예요
현대일렉트릭, 효성중공업, LX일렉트릭이 글로벌 10대 변압기 제조사에 들어가고, LS전선은 특수 케이블에서 세계 3~5위 수준이라고 했어요 03:15. 북미 전력망에는 보안 문제로 중국산이 들어갈 여지가 별로 없고, 유럽에서도 비용 문제가 있더라도 중국산을 배제하는 경향이 나타나고 있어 한국 기업에 기회가 상당히 있을 거라고 했어요 04:28.
EUV 없으면 HBM 수율이 나오지 않아요
EUV 장비 없이 DUV로 멀티패터닝하면 수율이 크게 떨어지고 비용도 더 들어 가격이 도저히 나오지 않는다고 했어요 09:06. 중국 창신메모리는 막대한 적자에도 정부 지원으로 시설 투자를 이어갔고, 범용 D램에서는 시장 점유율을 빠르게 잠식하고 있다고 했어요 10:00. 그러나 HBM에서의 선단 제품을 쫓아오기는 쉽지 않을 거다. 당연히 삼성전자나 하이닉스가 높은 거죠라고 했어요 00:02.
중국 희토류 점유율, 2035년엔 30% 아래로 낮아질 수 있어요
중국 과학원이 2025년 3월 발표한 보고서에서, 현재 90% 가까이 되는 희토류 정제·제련 점유율이 2035년까지 30% 이하로 낮아질 가능성이 있다고 했어요 13:13. 전 세계에서 멈춰 있던 광산을 재개하고 도시광산 기술도 발전하면서 희토류는 타임리밋이 있는 시간제 무기라고 했어요 14:22. 아니면 한 5년 정도까지는 여전히 강력한 무기지만 그 힘이 서서히 약화돼 갈 가능성이 높습니다라고 했어요 15:11.
이러면 강세, 이러면 약세
조현승의 입장 강세한국 전기화·반도체
EUV 수출 통제가 이어지는 한 삼성전자·하이닉스의 HBM 우위가 3년 이상 유지되고, 변압기·전선·배터리에서 한국 기업들의 성장세도 상당히 좋을 거라고 봤어요. 중국의 희토류 무기화는 5~10년 시차를 두고 힘이 약화될 거라고 전망했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.