왜 그렇게 봤는지 핵심만 정리했어요.
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머스크 트윗은 메모리 못 구하는 투정이에요
머스크가 10월 11~13일 사이 D램 공급 부족, 마이크론만 가격이 합리적이라는 내용의 트윗을 연속으로 올렸고, 중국이 2028년 D램을 대량 생산할 것이라는 트윗도 추가로 올렸어요. 권순우는 마이크론이 합리적이면 그냥 마이크론에서 사면 되지 않냐며, 결국 어디서도 물량을 확보하지 못하는 것이라고 했어요 04:07. 중국 D램 품질은 아직 AI용 HBM 수준에 못 미치고, 창신메모리가 2028년 말 세계 3위로 올라설 수 있다는 분석도 나온다고 했어요 05:52.
메모리 공장 건설이 늦어지면 점유율을 잃어요
권순우는 머스크 발언보다 한국 반도체 메가클러스터 건설 속도가 더 중요하다고 했어요. 용수·전력 공급 차질이나 정치 갈등으로 공장을 못 지으면 공장을 만들어서 생산량을 늘려서 점유율을 넓혀 가는데 우리가 뒤쳐지는 일이 벌어질 수가 있어요 07:02. 지금 메모리 공급난은 지속 가능하지 않으므로 얼마나 빨리 생산량을 늘려 시장을 안정화할 수 있는지가 더 중요하다고 했어요 06:38.
배터리 3사 ESS 업황이 바닥을 지나고 있어요
우드맥킨지가 2031년 미국 누적 ESS 설치 전망을 600GW → 715GW로 상향했어요 12:03. LG에너지솔루션은 AMPC 제외 영업이익 3,391억 원, 삼성SDI는 2분기에 이어 3분기도 흑자가 예상돼요 13:27. LG에너지솔루션은 미국 현지 ESS 생산 능력을 22GW → 73GW로 끌어올릴 예정이에요 15:10. 실질적으로 업항이 올라오는 이벤트거든요. 그러면은 시간이 지나면은 점점 숫자가 찍히겠죠 17:04라며, 주가가 이미 앞서 간 상황에서 실적을 따라갈지는 지켜봐야 한다고 했어요.
10월 금통위는 동결, 물가 요인은 심상치 않아요
전문가 95.2%가 10월 22일 금통위 동결을 예상하고 권순우도 동결로 봤어요 17:31. 금리를 한 번만 올리고 멈추는 패턴은 역대 없었다며 추가 인상 가능성을 열어뒀어요 18:13. 브렌트유가 110달러 근처까지 올랐고, 지금 물가 요인들이 번지고 있는 것들이 그렇게 심상치 않습니다 19:02라고 했어요. 한국은 경상수지·환율이 양호하지만 미국이 안 좋을 때 함께 꺾일 수 있다고 했어요 20:28.
이러면 강세, 이러면 약세
권순우의 입장 중립약세 우려
권순우는 메모리 공급난이 지속 불가능하지만 한국의 경쟁력은 공장 건설 속도에 달렸다고 봤어요. ESS 배터리 업황은 바닥을 지나고 있지만 주가 동행 여부는 불확실하고, 물가·유가 압박이 이어지면 금리 추가 인상 가능성도 있다고 했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.