중간 공급사 계약이 취소되면 엔비디아 주문 감소로 연결돼 하이닉스 실적 전망도 낮아진다고 했어요.
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MS가 오라클 구형칩 계약을 종료하고 외부 클라우드 전략을 재검토하고 있어요
마이크로소프트가 오라클의 구형칩 AI 서버 임대 계약을 갱신하지 않고 종료했어요 07:48. 높은 비용과 지연 문제로 외부 클라우드 파트너십 전략을 전면 재검토하고 있다는 뉴스도 나왔어요. 이효석은 오라클 하나의 문제가 아니라 N스케일, 코어위브, 네비우스 같은 중간 공급사들이 연쇄로 흔들리는 상황이라고 봤어요 08:40.
중간 공급사가 흔들리면 엔비디아 주문 취소가 하이닉스까지 연결돼요
엔비디아 GPU와 HBM* 메모리를 사서 컴퓨팅 서비스를 만들어 MS에 파는 중간 공급사들이 MS로부터 계약 취소를 통보받으면, 그 공급사들이 엔비디아에 넣은 주문도 취소해야 한다고 했어요 11:35. MS는 오픈AI에 250, 앤트로픽에 30 규모로 컴퓨팅을 공급하기로 약속한 상태라 중간 공급사를 자르더라도 다른 경로로 컴퓨팅을 구해야 한다고 봤어요 13:38.
*HBM: HBM은 고대역폭 메모리의 약자로, 빠른 데이터 처리를 위한 고성능 D램입니다.
문제가 어 한게 어디고 취소한 데는 어디고 빨리빨리 얘기해 봐. 그래서 계산 다시 하고 하이닉스한테 전화해. 18:22
하이닉스·삼성전자 EPS 전망치가 낮아질 가능성이 높아졌어요
이런 연쇄 취소가 현실화되면 하이닉스·삼성전자 EPS* 전망치가 하향 조정될 가능성이 높아졌다고 했어요 18:52. 주가가 먼저 빠지고 6개월 뒤 실적이 뒤따르는 패턴을 반복해서 봤다고 하면서, 11~12월 하향 조정이 나올 때가 역설적으로 바닥일 수 있다고 했어요 19:35.
*EPS: EPS는 기업의 순이익을 보통주 한 주 기준으로 나타낸 값입니다.
엔비디아는 2018년 56%, 2022년 66% 빠진 뒤에도 회복했어요
엔비디아가 2018년 56% 급락 후 20배 이상, 2022년 66% 하락 후 10배 이상 올랐고, 메타도 2021년 77% 하락 후 회복했다고 했어요 23:02. 빠졌냐? 66% 빠졌습니다. 반토막 더 난 거죠. 그리고 나서 주가 얼마 올리냐면 10배는 올랐을 거예요. 23:29 이효석은 AI 산업 전체의 회복력을 믿기 때문에 3~6개월 뒤 결국 우상향한다는 견해를 유지한다고 했어요 27:40.
이러면 강세, 이러면 약세
이효석의 입장 약세단기
MS 오라클 계약 취소가 N스케일 등 중간 공급사를 거쳐 엔비디아 주문 감소, 하이닉스 실적 하향으로 연결될 가능성이 높다고 봤어요. 단기 오더컷 노이즈가 나오더라도 나스닥 기업들의 회복력을 믿어 AI 장기 우상향 견해는 유지한다고 했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.