중간 선거에서 민주당이 우세하면 2차전지 우호 흐름이 이어진다고 했어요.
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LG에너지솔루션 ESS 매출 비중 40%, EV 20%로 역전 중이에요
LG에너지솔루션의 매출 구성에서 EV가 20%, ESS가 40% 수준으로 비중이 역전되고 있다고 했어요 13:51. 미국에서 중국 업체들은 ESS 수주를 못 하고 한국 업체들이 수주를 이어간다고 했어요 07:50. 아직 소재 업체까지 투자자 시선이 가지 않는다며 셀 업체를 먼저 보라고 했어요 07:35.
중간 선거 민주당 우세가 2차전지 반등의 첫 번째 조건이에요
가장 큰 판도는 중간 선거라고 했어요 01:58. 트럼프 행정부 출범 이후 2차전지가 빠졌고, 민주당이 상·하원을 장악하면 분위기가 바뀔 수 있다고 했어요 02:00. 코스닥 ETF*에 패시브 수급이 들어올 때 코스닥이 가장 강하다며 금리와 수급 흐름도 봐야 한다고 했어요 05:17.
*ETF(상장지수펀드): ETF(상장지수펀드)는 여러 사람의 돈을 모아 주식·채권 등에 나눠 담고, 그 펀드의 지분을 주식처럼 거래소에서 사고파는 상품입니다.
셀 업체는 전고체·로봇 모멘텀도 있어요
삼성 SDI는 각형 배터리 수주 확대에 더해 전고체 양산이 내년 중반으로 예정돼 결정적인 계기가 될 수 있다고 했어요 16:08. 전고체는 로봇과도 연결될 수 있어 셀 업체에 추가 모멘텀이 있다고 했어요 16:44. 다만 밸류에이션이 싸지 않아 목표 주가 괴리가 0.7~0.8배 수준일 때 접근이 맞다고 했어요 17:00.
삼성전자·하이닉스 영업이익 반토막 시나리오, AI 붕괴론과 연결될 수 있어요
삼성전자·하이닉스 영업이익이 반토막 나는 시나리오가 AI 붕괴론과 연결되면 지금 주가에서 의미 있는 반등이 어렵다고 했어요 20:45. 일반 기업들의 AI ROE*가 잘 나오지 않는다는 얘기가 스며드는 게 부담이라고 했어요 21:30. 다만 현재 수요 붕괴 시그널은 없다고 했어요 22:31.
*ROE: 주주가 투자한 자본으로 회사가 1년 동안 얼마나 많은 이익을 창출했는지 나타내는 수치입니다.
이러면 강세, 이러면 약세
김장열의 입장 강세셀 업체·트레이딩
2차전지 업황이 나쁘지 않다고 보면서도 밸류에이션이 싸지 않아 셀 업체 중심 트레이딩 접근을 권했어요. 중간 선거 결과와 ESS 수주 지속이 전제 조건이라고 했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.