미국 ESS에서 중국이 안보 이슈로 차단되면서 K배터리 점유율은 높아질 일만 남았다고 했어요.
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삼성SDI·LG엔솔 매출, 전년 대비 50% 늘면서 ESS가 전기차 공백 메웠어요
미국 ESS와 데이터센터용 원통형 배터리(BBU)가 전기차 부진 공백을 메우면서 실적이 예상보다 빠르게 좋아지고 있다고 했어요 00:43. LG화학의 LG엔솔 지분 매각은 펀더멘탈 이슈가 아니라 가려내서 봐야 하고, 외국인 매도*도 단기 물량이 대부분이라 연기금 계정 흐름을 더 유의해서 봐야 한다고 했어요 01:52.
*외국인 순매수: 일정 기간 동안 외국인 투자자가 산 주식 금액에서 판 금액을 뺀 값이 양(+)이면 "외국인 순매수", 음(−)이면 "외국인 순매도"라고 합니다.
미국 ESS, 중국 차단으로 K배터리 점유율이 70~80%까지 올라갈 수 있어요
트럼프 정부가 안보 이슈를 들어 중국 ESS를 차단하는 방향으로 이미 정해졌기 때문에, 원래 전기차용으로 증설해 둔 미국 내 케파가 ESS로 전환되면서 변동 가능성이 별로 높지 않다고 봤어요 04:56. AI가 버블이 터해서 데이터 센터가 늦어지면 많이 영향을 받았을 것 같이 얘기하지만 그렇지 않고요. 미국 신규 발전 설비 대부분이 재생에너지로 흘러가는 상황이 바뀌지 않으면 ESS 수요는 별로 영향이 없다고 봤어요 09:15. 내년부터 미국 ESS 점유율이 본격적으로 높아지면 아직 주가 반응이 없는 각형 LFP 부품 업체들도 효과를 느끼게 될 거라고 했어요 15:22.
두산퓨얼셀, 시가총액이 2조로 블룸에너지 70~80조와 격차가 커요
가스 터빈 대신 6개월 안에 건설이 가능한 연료전지 수요가 미국 데이터센터에서 늘면서 블룸에너지가 급등했고, 두산퓨얼셀도 최근 미국 진출을 확정해 같은 맥락에서 볼 수 있다고 했어요 20:34. 두산퓨얼셀 시가총액*은 2조 원 근처인데 블룸에너지가 70~80조인 것과 비교하면 미국 스토리가 막 시작됐다고 봤어요 21:14.
*시가총액: 시가총액(시총)은 지금 주가에 그 회사가 발행한 주식 수를 곱한 값입니다.
체코 원전, 40년 생태계 부재로 수주액이 충분치 않아 보여요
미국과 유럽에서 지난 40년 동안 원전 건설이 거의 없어 생태계가 망가진 상태라고 봤어요 22:55. 체코 원전은 이중 격납돔·코어 캐처·부하 변동 설계·냉각탑이 필요한 유럽형 설계인데, 이 설계는 현재 도면에만 존재한다고 했어요 29:06. 우리가 유럽이라는 국가에서 해야 되기 때문에 우리가 받은 수주액이 충분치 않아 보여요. 유럽에서 지난 30년간 대부분의 원전 비용이 두세 배 높아졌고, 웨스팅하우스와 아레바 두 회사 모두 원전 시공 과정에서 부도가 났다고 했어요 28:45.
이러면 강세, 이러면 약세
한병화의 입장 강세K배터리
K배터리 섹터는 ESS 이륙과 내년 미국 전기차 시장 회복이 맞물리면서 대부분의 섹터 중 가장 좋은 상황이라고 봤어요. 원전주에 대해서는 생태계가 40년간 망가진 상태에서 유럽 시공 난이도가 높고 수주액이 충분치 않다며 부정적으로 봤어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.