3분기 실적이 전기차가 아니라 AI 데이터센터향·ESS로 개선됐고, 이미 AI 인프라 대열에 합류했기 때문이에요.
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삼성SDI 8% 하락, 업황 악화 아닌 정책 우려예요
트럼프 당선 이후 신재생 에너지 정책 우려로 2차전지 주가 괴리가 커진 것이지, 업황 자체가 나빠진 게 아니라고 했어요. 중국이 코로나 이후 풍력 시장 80%를 점유해 덤핑 공세를 막으려는 배경이 트럼프 발언에 반영된 것이라고 했어요. SK이노베이션과 삼성SDI는 AI 인프라 모멘텀으로 접근하면 지금이 매력적인 구간이라고 봤어요. 01:28
전고체 배터리, 로봇 충전이 상승 트리거예요
내년 전고체 배터리가 본격 생산되면 로봇 충전 시간이 분 단위로 줄어든다고 했어요. 현재 로봇은 한 번 충전으로 한두 시간 운용되고 배터리 교체에 30분~1시간이 걸려 산업 현장 활용에 한계가 있는데, 전고체로 전환되면 이 문제가 해결된다고 했어요. 2차전지가 산업적인 측면에서 안정화됐다라고 보고 있습니다. 04:19 삼성SDI와 음극재 소재주 흐름도 긍정적으로 봤어요. 04:13
태양광, 미국 황무지 활용으로 기업이 스스로 할 수 있어요
원전은 부지 선정과 건설 시간이 길어 기업이 돈을 못 버는 경우가 많다고 했어요. 미국은 황무지가 넓어 태양광 패널을 설치해도 환경 파괴가 없는 반면, 풍력은 해상 설비 제한이 있다고 했어요. 태양광 같은 경우에는 기업이 스스로 할 수가 있어요. 06:39 현지 공장을 가진 태양광 기업이 지금 타이밍이라고 봤어요. 07:00
이러면 강세, 이러면 약세
김덕호의 입장 강세2차전지·태양광
김덕호는 트럼프 당선에도 2차전지 주가 하락이 과도하며, 전고체 배터리 모멘텀으로 조만간 상승 탄력이 주어진다고 봤어요. 신재생 에너지 중에서는 태양광을 긍정적으로 봤어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.