LG화학이 LG에너지솔루션 지분을 최소 6% 더 팔아야 해서 수급 부담이 당분간 이어진다고 했어요.
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2~3년 하락 추세는 끝났고, ESS 모멘텀이 시작됐어요
염승환은 2~3년 이어진 하락 추세가 끝났다고 봤어요 02:00. ESS는 데이터센터 수요, 미국 전력망 교체, 중국산 배터리 퇴출 움직임이 겹쳐 내년까지 모멘텀이 이어질 것 같다고 했어요 01:32. 삼성SDI는 3분기에 실적이 돌아섰고 내년에 1.5조~2조 원 벌 체력이 됐다고 봤어요 02:53. “ 그 하락 추세는 끝난 거 같다 이렇게 생각을 하고 있습니다.” 01:58
삼성SDI 시총 43조, LG에너지솔루션 83조의 절반이에요
LG에너지솔루션 시가총액*은 83조, 삼성SDI는 43조로 절반 수준이에요 05:38. 삼성SDI는 공격적인 증설로 LG에너지솔루션을 추격 중이고, 데이터센터 정전 방지용 BBU 배터리도 세계 최고 수준이라 모멘텀이 더 낫다고 봤어요 03:50. LG화학이 지분을 팔겠다는 공시를 내자 LG에너지솔루션 주가가 8% 빠졌고, 앞으로 최소 6%를 더 팔아야 해서 물량 부담이 계속된다고 했어요 06:31. “ 당분간은 삼성 SDI 약간 쏠림이 나오지 않겠냐 이렇게 생각을 하고 있습니다.” 06:59
*시가총액: 시가총액(시총)은 지금 주가에 그 회사가 발행한 주식 수를 곱한 값입니다.
LFP 관련 소재주와 투자 순서는 셀이 먼저예요
소재주에서는 ESS에 특화된 LFP 배터리 관련 기업을 봐야 한다고 했어요. 국내에서 LFP를 하는 곳은 LNF와 포스코퓨처엠 두 곳뿐이고, 이 두 기업이 괜찮다고 봤어요 07:46. “ LFP랑 관련된 그런 기업들을 주목을 하실 필요가 있다라고 말씀을 드리겠습니다.” 08:53 투자 순서로는 삼성전자·SK하이닉스와 먼저 비교한 뒤, 2차전지를 택하면 셀(삼성SDI 우선) → 부품 순으로 보라고 했어요 10:07.
이러면 강세, 이러면 약세
염승환의 입장 강세ESS 중심
염승환은 2~3년 하락 추세가 끝나고 ESS 중심으로 2차전지 섹터가 강세로 돌아섰다고 봤어요. 셀에서는 시총 매력과 모멘텀을 갖춘 삼성SDI를 가장 먼저 꼽았고, 삼성SDI 관련 장비업체의 대형 수주를 보면서 실제 배터리 수요가 확인됐다고 봤어요 11:34.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.