보스턴다이내믹스가 현대차 미국 공장에 로봇을 투입하는 모든 스케줄이 2028년에 맞춰져 있고, 최소 1년 이상 모아 가는 전략이 나쁘지 않다고 했어요.
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삼성SDI 영업이익 4천억, ESS·BBU 모멘텀 동시에
삼성SDI는 3분기 영업이익 4천억 원으로 2023년 3분기 이후 최고를 기록했어요. 4천억 정도 냈다는 건 2023년 3분기 후 최고거든요. 그만큼 회사가 이제 턴어라운드 하는 데 성공했다. 내년에는 연간 1.5조~2조 원 체력이 된다고 봤고, 미국 내 중국산 ESS 배터리 퇴출 움직임과 데이터센터 서버의 순간 정전 대비 배터리(BBU) 수요까지 더해 모멘텀이 살아있다고 했어요 04:00. 장비 업체 필에너지가 삼성SDI로부터 갑자기 대형 수주를 받은 것도 ESS 배터리 수요가 실제로 있다는 신호라고 했어요 11:27. ESS 소재주 중에서는 LFP 관련 LNF와 포스코퓨처엠이 낫고, 소재보다는 부품(서진시스템·한중NCS)이 더 유리하다고 했어요 10:37.
LG에너지솔루션은 LG화학 지분 매각으로 수급 부담
LG에너지솔루션 시가총액*은 83조 원, 삼성SDI는 43조 원으로 SDI가 가격 매력이 높다고 봤어요. LG화학이 지분을 80%에서 70%로 줄이는 과정에서 공시 직후 주가가 8% 폭락했고, 최소 6%를 추가로 팔아야 해 물량 부담이 남았다고 했어요 06:30. 그 때문에 당분간 SDI로의 쏠림이 나올 것 같다고 했어요.
*시가총액: 시가총액(시총)은 지금 주가에 그 회사가 발행한 주식 수를 곱한 값입니다.
현대차 보스턴다이내믹스, 2028년 25,000대 양산 계획
로봇을 만드는 이유는 어쨌든 현대차나 기아의 미국 공장에 투입하기 위해서입니다. 현대차는 공장 근로자 조립 데이터를 로봇 훈련에 직접 쓸 수 있어 테슬라보다 데이터 우위에 있다고 했어요 14:21. 2028년에 보스턴다이내믹스 로봇을 25,000대 이상 양산하고 30,000대까지 늘릴 계획이며, 같은 해 하반기에 자율주행도 공개할 예정이라고 했어요 18:12. 삼성전자 시가총액이 1,500조 원인 데 비해 현대차는 50조 원이어서, 로봇 성과가 나오면 주가 반응이 훨씬 강하게 올 수 있다고 봤어요 16:32.
로봇주는 흑자와 대량 양산 능력 갖춘 곳 위주로
로봇은 실체가 진짜 있는 거거든. 로봇주 중 로티즈는 액추에이터를 흑자로 만들고 양산 능력도 갖췄다고 했어요 21:08. 반면 두산로보틱스는 휴머노이드가 아닌 데다 여전히 적자여서 관망이 필요하다고 했어요 22:04. 젠슨 황 방한 같은 만남 이벤트만으로는 중장기 투자 근거가 되지 않고 단타로만 대응해야 한다고 했어요 25:11.
이러면 강세, 이러면 약세
염승환의 입장 강세이차전지·로봇
삼성SDI는 ESS 모멘텀과 BBU 수요로 턴어라운드에 성공했고, LG에너지솔루션보다 시가총액 매력이 높다고 봤어요. 현대차는 2028년 25,000대 로봇 양산 스케줄이 잡혀 있어 1년 이상 모아 가는 전략이 나쁘지 않다고 봤어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.