CoreWeave 채권은 79센트까지 떨어졌고, IPO* 이후 창업자들이 $3.3 billion 어치 주식을 이미 팔았어요.
*IPO(기업공개): IPO(기업공개)는 회사가 처음으로 자기 주식을 일반 투자자에게 파는 일을 말합니다.
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CoreWeave CDS 스프레드 1,194bp, 리먼브라더스 직전 702bp보다 높아요
채권 시장은 CoreWeave가 5년 안에 파산할 확률을 63%로 보고 있어요 05:49. 2008년 리먼브라더스 파산 직전 주말 CDS 스프레드는 702bp(부도 위험 45%)였는데, CoreWeave는 지금 1,194.5bp예요 08:03. 시가총액* 약 $30 billion 규모지만 $130 billion 규모의 AI 순환 금융 구조와 얽혀 있다고 했어요 08:44.
*시가총액: 시가총액(시총)은 지금 주가에 그 회사가 발행한 주식 수를 곱한 값입니다.
H100 GPU 임대료가 3년 새 절반 아래로 떨어졌어요
2023년 시간당 $5~6이던 H100 GPU 임대료가 지금은 절반 아래로 꺾였어요. “Today, the same GPU costs about $2.70 to rent for 1 hour.” 11:52 (뜻: 지금 같은 GPU를 1시간 빌리는 데 $2.70이에요) CoreWeave의 $50 billion 부채는 이 GPU를 담보로 잡고 있어요 13:06.
Anthropic Q3 성장률이 143%에서 46%로 꺾였어요
Anthropic Q3 매출은 $16.8 billion으로 Q2 대비 46% 늘었지만, 직전 분기 성장률 143%에서 크게 꺾였어요 15:00. AI 수요가 무한히 증가한다는 전제가 흔들리고 있다고 했어요 15:36.
이러면 강세, 이러면 약세
Sasha Yanshin의 입장 약세단기
Sasha Yanshin은 CoreWeave 파산 위험이 2008년 리먼브라더스 직전보다 높고, GPU 임대 단가 하락과 AI 수요 둔화가 겹쳐 버블이 붕괴 단계에 접어들었다고 봤어요. 엔비디아가 고객 부채를 떠안을 경우 AI 인프라 전체로 위험이 번질 수 있다고도 했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.