민주당 압승으로 부동산 관련주가 급등했고 데이터센터 둔화 우려는 근거 없다고도 했어요.
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1950년 이후 중간선거 후 S&P는 6개월간 100% 올랐어요
1950년 이후 76년 동안 중간선거 후 6개월과 12개월 모두 S&P 500이 오른 비율은 100%라고 했어요. The 6-month move on the S&P 500, 13.9% on average. (뜻: S&P 500의 6개월 평균 상승폭은 13.9%)
나스닥 100 기준 12개월 평균은 30% 이상 플러스라고 했어요 53:52. 선거 직전에 주식을 파는 건 두려움 때문이고, 정치인들은 공약의 5% 정도만 실행해 경제는 계속 돌아간다고 했어요 54:41. 나스닥 QQQ ETF*는 선거 다음날 아침 700을 돌파했어요 46:28.
*ETF(상장지수펀드): ETF(상장지수펀드)는 여러 사람의 돈을 모아 주식·채권 등에 나눠 담고, 그 펀드의 지분을 주식처럼 거래소에서 사고파는 상품입니다.
플로리다·캘리포니아 부동산 법안이 관련주를 밀었어요
플로리다 Prop 3는 주택 세금 공제를 2027년 15만 달러, 2028년 25만 달러로 올려 주택 시장에 바닥이 생길 수 있다고 했어요 22:22. 캘리포니아 Prop 1은 112.5억 달러 채권으로 재향군인·저소득층 주택을 짓는데, 이런 프로그램은 오히려 일반 공급을 줄여 집값을 올린다고 봤어요 43:06. Prop 37은 최대 17% 계약금 보조를 최대 150만 달러 주택까지 적용하며 첫 번째 집 구입자가 아니어도 된다고 했어요 59:59. 테네시와 노스캐롤라이나도 재산세 관련 법안을 통과시켰고, 모건 스탠리는 민주당 압승 시 사회 프로그램 감축이 줄어 소비 지출이 늘어난다고 분석했다고 했어요 47:06. 엔페이즈(ENPH)가 12%, 레나(LEN)가 6.5%, 오픈도어(OPEN)가 16% 급등했어요 46:34.
데이터센터는 둔화가 아니라 이전이에요
블룸버그 인텔리전스는 AI 데이터센터 투자가 줄지 않고 다른 주(州)로 이전할 뿐이라고 분석했고 Meet Kevin도 동의했어요 21:01. 텍사스 13기가와트 프로젝트에 대한 단기 우려는 있지만, 텍사스가 거부하면 루이지애나가 받아 가기 때문에 결국 지어진다고 봤어요 09:03. 슈퍼 마이크론 컴퓨터는 한 고객이 매출의 44%를 차지하는 집중 위험은 있으나, 유럽·아시아·중동의 AI 데이터센터 투자가 이제 막 시작됐다고 했어요 71:46.
ADP 8만6천 명 채용, 고용·서비스업 모두 확장세예요
ADP 고용 보고서에서 8만6천 명이 추가 채용돼 예측치 6만7천 명을 웃돌았어요 64:51. 주간 환산 약 2만1,500명 수준이고 소규모·중규모·대규모 기업 모두 채용에 나서 고용이 광범위하다고 했어요 65:09. ISM 서비스 지수와 S&P PMI 모두 확장권에 머물렀고, 애틀란타 연준 GDP 나우는 4분기 3.7%를 가리켰어요 37:47. 금리는 4.93%에 안정됐고 Kalshi 기준 올해 추가 FOMC* 금리 인상 가능성은 23%라고 했어요 16:49. 서비스업 PMI가 소폭 약세로 나와 연준이 인상 속도를 조절할 여지도 있다고 봤어요 34:10.
*FOMC: FOMC는 미국 연방준비제도의 통화정책을 결정하는 위원회입니다.
이러면 강세, 이러면 약세
Meet Kevin의 입장 강세장기
민주당 압승 직후 중간선거 후 역사적 100% 상승 패턴, 여러 주(州)의 부동산 세금 입법, 견조한 ADP 고용 지표를 근거로 주식과 부동산 모두 강세라고 봤어요. AI 데이터센터 투자 둔화 우려는 근거 없고 하드웨어는 저평가 구간이라고 했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.