수주가 매출로 바뀌고 있고, 경쟁적인 투자도 꺾이지 않을 것으로 봤어요.
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코어위브 매출이 168% 늘었어요
코어위브 매출은 168% 증가해 시장 예상을 웃돌았고, 매출 전망도 높였다고 했어요. 수주 잔고도 1년 새 138% 늘어 앞으로 매출로 바꿀 일감이 많아졌다고 설명했어요. 03:19
염승환은 “AI 인프라 수요가 말이 아니라 진짜 매출로 확인됐어요.”라고 했어요. 국내 증시의 반등도 이 실적을 시장이 긍정적으로 받아들인 결과로 봤어요. 04:23
다만 1달러를 벌면서 4달러를 투자하고, 이자 비용도 1년 전의 2.7배라 부담이 남았다고 했어요. 미국 물가가 예상보다 높아 금리가 쉽게 내려가지 않는 점도 부담으로 봤어요. 03:03 03:51
메모리 가격이 내려도 매출은 늘어날 수 있어요
트렌드포스와 뱅크오브아메리카 전망을 소개하며 2027년까지 성장하고 2028년에도 급격한 둔화는 없다고 했어요. 보수적인 전망에서도 가격 하락 폭은 작고, 출하량이 늘어 매출은 증가한다고 설명했어요. 06:50 07:58
장기 공급 계약이 내년 D램 매출의 60~70%를 차지해 가격 변동성을 줄일 것으로 봤어요. HBM*에서는 뱅크오브아메리카가 SK하이닉스의 점유율이 절반을 유지할 것으로 예상했다고 전했어요. 07:30 07:47
*HBM: HBM은 고대역폭 메모리의 약자로, 빠른 데이터 처리를 위한 고성능 D램입니다.
삼성전자와 SK하이닉스의 실적 추정치는 올라가는데 PER*은 3배라며, 주가에 투자 과잉 우려가 이미 반영됐다고 봤어요. 실적과 주가가 다른 방향으로 움직이는 데 답답함을 드러냈어요. 11:25
*PER: 회사의 주가를 주당순이익(EPS)으로 나눈 수치.
테라팹은 성공 여부와 별개로 공사를 진행하고 있어요
처음에는 테라팹이 현실적이지 않다고 생각했지만, 연구개발 시설 건설과 부지 조성 소식을 보고 생각을 바꿨다고 했어요. 국내 소부장 업체와 접촉하고 일본 업체에 납품을 요청했다는 보도도 전했어요. 11:39
성공 여부는 모르지만 공장을 짓는 과정에서 밸브·배관·가스 관련 업체가 먼저 주목받고, 이후 장비로 이어질 것으로 봤어요. 완성된 반도체의 경쟁력과 공사에 필요한 수요를 나눠 본 거예요. 12:19
PC·스마트폰과 달리 AI는 기업 간 경쟁이라 메모리 가격이 높아도 투자가 이어진다고 했어요. 일부 수요가 늦어져도 공급이 부족해 다른 수요자가 빈자리를 채울 것으로 봤어요. 13:38 14:21
중국의 직류 데이터센터는 ESS 수요로 이어져요
중국 인비전이 풍력발전과 800V 직류 송전을 결합한 데이터센터를 가동했다고 소개했어요. 기존 전력망에 의존하지 않고 전기를 공급하는 방식으로, 1년 동안 120MW를 지었다고 했어요. 16:01 16:21
변압기와 가스터빈 등의 부족을 해결할 방안 가운데 하나로 봤어요. 이 방식에는 ESS가 필요하므로, 미국의 채택 여부가 배터리 수요에도 중요하다고 설명했어요. 17:13
이러면 강세, 이러면 약세
염승환의 입장 강세투자비·금리 부담
AI 인프라 수요는 매출로 확인되고 있으며 경쟁적인 투자도 이어진다고 봤어요. 다만 코어위브의 큰 투자 지출과 높은 금리는 부담으로 남겨뒀어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.