일론 머스크가 스페이스X 컨퍼런스 콜에서 내년 말 컴퓨팅 용량 13GW 미만이면 놀랄 것이라 해, 수요 위축 우려를 날렸다고 했어요.
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스페이스X, 매달 GB300 20만 개 켜고 2027년엔 10GW 더 추가해요
머스크는 올해 남은 기간 매달 약 20만 개의 GB300을 가동하고 내년에도 이 속도를 이어가며, 2027년에 10GW를 추가로 확보할 수 있다고 확신한다고 했어요 06:41. 현대차가 엔비디아에서 5만 개를 확보한 것과 비교하면 어마어마한 규모이고, 구형 칩 H100도 중고차값처럼 임대가가 계속 오른다고 했어요 08:17. 모든 하이퍼스케일러와 수십 개 기업이 스페이스X에 데이터를 빌려달라고 조른다며, 코어위브에도 같은 수요가 몰린다는 게 당연하다고 봤어요 08:40. 스페이스X 연간 매출이 AI 덕에 1억 달러에서 1조 달러 사이가 될 거라는 전망도 전했어요 09:40.
하이닉스 PER 2.6배, 마이크론 파업으로 메모리 공급 축소 우려예요
마이크론 파업 예고 공장은 마이크론 전체 D램의 22%, 전 세계 D램의 약 4%를 차지해 공급 차질 시 메모리값이 오를 수 있어 반도체 호재라고 했어요 11:27. HBM을 생산하는 타이 공장도 노사협상이 진행 중이어서 파업으로 이어지면 HBM 공급에도 영향이 생긴다고 했어요 11:52. SK 하이닉스 PER*은 2.6배로 극도로 저평가 상태라고 강조했고, 솔리다임 나스닥 중복 상장은 주주 가치 훼손이라며 강하게 반대했어요 12:04. AI 메모리 수요는 소비 경기와 연동되지 않으며, 1년치가 위약금이에요. 1년치를 그냥 통으로 날리는 거예요. 만약에 계약을 위반하면 그 정도 구속력이 있어요라고 했어요 17:36.
*PER: 회사의 주가를 주당순이익(EPS)으로 나눈 수치.
코어위브 부도 우려, AI 수요에 비해 과도해요
코어위브는 기존 데이터센터 공간에 GPU를 넣어 임대료를 받는 구조인데, 부도 위험 지수가 1,120bp까지 올라 난리가 났어요 04:34. 전력 공급이 안 돼 가동이 늦어지고 그 사이 이자를 감당해야 하는 게 문제라고 설명했지만, 내년까지는 자금이 있고 엔비디아·마이크론소프트도 뒤에 있어 쉽게 망하기 어렵다고 했어요 14:04. AI 투자 사이클의 지속력은 코어위브가 아니라 메타, 아마존, 구글이 중요한 거예요. 이들이 지출을 늘리는지 줄이는지가 중요한 거죠라고 했어요 14:39.
방산주 급락, 미국 방위비 감소와 우리는 무관해요
어제 방산주 급락 원인 중 하나가 미국 방위비 지출 감소 우려였는데, 엮어서 다 밀어버려요. 어제 방산주가 그랬던 거죠. 미국 방위비 지출 감소는 우리한테 큰 영향이 없어요라고 했어요 20:37. 우리 방산의 주요 수출처는 중동과 유럽이고, 민주당 집권 시 방위비 감소도 막연한 우려라며 오히려 과거 민주당이 양원을 장악했을 때 방위비가 올랐다고 했어요 20:52. 한화시스템 등 방산주 밸류 매력이 커졌고, 포스코퓨처엠이 NCM 설비를 LFP로 전환하면 생산 능력이 15만 톤에서 21만 톤으로 40% 상향돼 우호적이라고도 했어요 21:47.
이러면 강세, 이러면 약세
염승환의 입장 강세AI·반도체
AI 데이터센터 수요 위축 우려는 과도하고, 코어위브 사태보다 빅테크의 투자 지속성이 판단 기준이라고 봤어요. 스페이스X 머스크 발언이 불확실성을 걷어냈고, 하이닉스는 PER 2.6배로 극도로 저평가됐다고 강조했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.