텍사스는 미국 전체 계획 데이터센터 용량의 26.7%를 담당하는 최대 집중 지역이에요.
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텍사스 데이터센터 비중 26.7%, 선거 후 신규 허가 중단 우려 나왔어요
2026년 11월 4일(현지) 선거에서 민주당 후보가 텍사스 주지사 선거를 차지했어요. 새 주지사 후보는 거주민 보호 법안이 마련될 때까지 신규 데이터센터 허가를 중단할 수 있다는 입장이에요. 텍사스의 현재 착공 물량은 20만 단위 미만이고 나머지 70만 단위는 아직 계획 단계여서, 2028년 전미 추가 예정 용량 약 62.2만 단위도 대부분 미착공 상태라고 했어요. 07:19
나스닥100 +0.9%·반도체 -3.1%, 대형 플랫폼과 전력설비 주가 갈렸어요
이날 나스닥100은 +0.9%, 필라델피아 반도체 지수는 -3.1%였어요. 財女珍妮는 대형 플랫폼이 자본지출을 늦추면 현금흐름이 개선된다고 봤어요. 마이크로소프트 +7%, Amazon +6%, Apple +5%가 올랐고, 전력설비·신흥 클라우드 업체는 큰 폭으로 떨어졌어요. NVIDIA와 Broadcom은 선도 PER*이 20배 이하까지 내려왔는데, 財女珍妮는 “ 我覺得這個就是時間的問題而已” 15:56 라고 했어요. (뜻: 이건 그냥 시간의 문제일 뿐이에요)
*PER: 회사의 주가를 주당순이익(EPS)으로 나눈 수치.
Eaton 매출 89.5억 달러, 선도 PER 25배로 합리적 수준에 왔어요
Eaton의 이번 분기 매출은 89.5억 달러, 전년비 28% 증가했어요. 조정 EPS*는 3.68달러로 시장 예상을 웃돌았고, 2026년 유기 매출 가이던스는 13~15%로 세 차례 연속 상향됐어요. 財女珍妮는 Eaton의 매출이 데이터센터 외에 항공우주·공업·상업 시설에도 분산돼 있어 선거 충격이 과도하게 반영됐다고 봤어요. 선도 PER은 약 25배로 합리적 수준에 가까워졌다고 했어요. 19:50
*EPS: EPS는 기업의 순이익을 보통주 한 주 기준으로 나타낸 값입니다.
Arista Networks 매출 59% 급증, 선도 PER 35배는 소폭 높아요
Arista Networks의 이번 분기 매출은 36.6억 달러로 전년비 59% 늘었어요. EPS는 1.2달러로 전년비 56% 증가했어요. 財女珍妮는 Arista가 하드웨어에 자체 운영체제를 묶어 팔아 가격 결정권이 있다고 봤어요. 2027년 AI 네트워크 매출 전망은 약 71억 달러이지만, 현 선도 PER 35배는 소폭 높고 모이익률 하락 원인이 아직 불분명해 보수적 관망 입장을 나타냈어요. 28:11
이러면 강세, 이러면 약세
財女珍妮의 입장 중립단기 약세
財女珍妮는 AI 데이터센터 건설 둔화 우려가 주로 2028년 이후의 문제이며, 2027년까지의 공급은 착공 여부로 대부분 확정돼 있다고 봤어요. 단기적으로는 대형 플랫폼과 임대 수익이 확정된 데이터센터 운영 리츠가 상대적으로 유리하고, 전력설비와 신흥 클라우드는 불확실성이 더 크다고 했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.