미국과 중국의 AI 경쟁에서 한국 제조업이 수혜를 받는다고 했어요.
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코스피는 늦어도 6개월 안에 회복한다고 봤어요
박세익은 코스피*가 빠르면 3개월, 늦어도 6개월 안에 7,500에 도달한다고 봤어요. 바닥이 언제인지는 모르지만, 가치와 비교하면 지금 가격은 싸다는 입장이에요. 06:34
*코스피(KOSPI): 한국거래소 유가증권시장에 상장된 보통주 전체의 시가총액을 기준시점과 비교해 지수로 나타낸 것.
가격이 싸다는 판단과 상승 추세 확인은 구분했어요. 추세를 따르는 투자자들은 떨어지는 가격보다 바닥을 찍고 올라가는 모습을 확인한 뒤 들어온다고 했어요. 그래서 반등이 시작되면 상승에 힘이 붙을 수 있다고 봤어요. 06:15
과거 하락이 모두 오래 이어진 것은 아니라고 했어요. 2022년에는 연준이 이후에도 금리를 올렸지만, 주가 조정은 10개월로 끝났다는 사례를 들었어요. 하락이 길어질 것이라는 걱정 때문에 바닥에서 움직이지 못한다고 했어요. 07:50
한국 제조업의 수혜는 이어진다고 봤어요
미국이 중국과 AI 경쟁을 하는 가운데 한국은 배터리·조선·반도체를 갖춘 제조업 파트너라고 했어요. 이를 한국 시장의 큰 상승이 시작된 이유로 들며, 이번 장을 약 5년간의 강세장으로 봤어요. 14:01
다만 성장에 대한 기대와 별개로 투자자들의 과열은 있었다고 했어요. 빨리 돈을 벌려는 사람들이 배율 상품과 신용을 썼고, 이번 조정은 그 과정에서 생긴 거품이 꺼지는 흐름으로 이해했어요. 조정 뒤에는 결국 다시 올라올 것으로 봤어요. 15:50
선거 이후의 급락도 AI 투자가 끝났다는 뜻으로 받아들이지 않았어요. 실제로 투자가 제재되는지 확인하려는 불확실성은 남지만, 사건 때문에 생긴 하락은 빠르게 회복한다고 했어요. 16:42
하드웨어 조정 뒤 소프트웨어가 주도할 수 있어요
AI 인프라 구축은 아직 많이 남았다고 했어요. 메모리 가격이 급등하면서 투자 비용이 늘어 소프트웨어·서비스 기업이 다시 하락했지만, 최근에는 이 기업들이 다시 움직이고 있다고 봤어요. 18:13
바이오의 상승도 AI 활용과 연결했어요. 많은 데이터를 분석해 약물이 효과가 있는지 살피는 작업에 AI가 쓰이므로, 바이오와 소프트웨어의 움직임을 같은 흐름으로 봤어요. 앞으로 6개월에서 1년은 소프트웨어 기업들이 주도할 수도 있다고 했어요. 18:58 23:35
생산성 향상이 있어 AI는 끝나지 않았다고 봤어요
자동차와 PC처럼 생산성을 높이는 혁신은 오래 이어진다고 했어요. PC 보급과 함께 마이크로소프트의 시가총액*이 커진 사례를 들며, AI도 업무에 실제 도움이 되고 있다고 설명했어요. 26:11
*시가총액: 시가총액(시총)은 지금 주가에 그 회사가 발행한 주식 수를 곱한 값입니다.
자료 정리처럼 사람이 하던 일을 AI가 빠르게 맡고 있다는 점을 근거로, AI가 4년 만에 끝난다는 생각에 반대했어요. 다만 인프라가 커져도 돈을 벌지 못하는 기업은 사라지고, 살아남은 서비스 기업이 크게 성장할 수 있다고 했어요. 27:06 21:19
이러면 강세, 이러면 약세
박세익의 입장 강세중기 회복
코스피는 3~6개월 안에 회복하고, 한국 제조업의 수혜와 AI의 생산성 향상은 더 오래 이어진다고 봤어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.