홀텍·웨스팅하우스 IPO*가 나오면 원전 수주 기대가 더 커진다고 했어요.
*IPO(기업공개): IPO(기업공개)는 회사가 처음으로 자기 주식을 일반 투자자에게 파는 일을 말합니다.
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두산에너빌리티 가스터빈 이미 24기, 2030년 목표 110기 궤도예요
웨스팅하우스 지분 투자에서 의결권을 얻지 못한 건 주주 실망감으로 해석됐지만, 두산에너빌리티 자체 수주는 컨센을 충분히 독파했다고 했어요. \"이번에 계약은게 미국과 한국 간의 2040년까지 8기 계약입니다"라고 했어요. 14:13
대형 원전·SMR 수요가 100GW, 500GW 수준으로 커지면 ESS 단독으로 커버할 수 없어 원전이 필수라고 봤어요. 홀텍·웨스팅하우스 IPO가 이루어지면 유럽·미국 입찰 이슈와 함께 밸류체인 수주 기대가 커진다고 했어요. 한전기술, BHI, 현대건설도 관련주로 주목할 만하다고 했어요. 14:38
삼성전기 9·10월 수주 2조 돌파, 내년 영업이익 4조 컨센의 절반
9·10월 공급 계약이 15억 달러(약 2조 원)이고 내년 27년 1월부터 실적에 전액 반영된다고 했어요. 증권사 컨센 내년 영업이익 4조의 절반가량을 이 수주만으로 채웠고, 5월 10%·8월 30% 가격 인상에 이번 분기 실적 서프라이즈 가능성이 크다고 봤어요. 01:37
테슬라 로보택시가 내년 말 12만 대 생산으로 늘어나면 MLCC 수요가 폭발적으로 증가할 거라고 봤어요. 소부장에서는 이오테크닉스가 창사 최초 영업이익률 30%를 달성했고 미국 장비 매출 반영이 빠진 상태에서 나온 수치라 3분기 추가 실적이 기대된다고 했어요. 03:10
2차전지 삼성 SDI 2600억 돌파 가능, ESS 1180MW 입찰도 남았어요
미국의 중국산 ESS 규제로 국내 LFP 배터리 내년 성장률이 40%까지 전망된다고 했어요. 삼성 SDI 이번 분기 영업이익이 2600억을 돌파할 가능성이 크고, 다음 달 국내 제3차 중앙 입찰 1180MW까지 더해지면 2차전지 수급에 연상성이 나올 거라고 했어요. 10:57
삼성 SDI는 메르세데스벤츠·폭스바겐 그룹과 새로 배터리 계약을 맺었고, 에코프로BM 헝가리 공장 물량도 내년부터 나간다고 했어요. 주가가 많이 빠진 지금이 기회라고 봤어요. 10:04
코스닥 바이오 시총* 38% 감소, 중국 기술이전 165조가 배경
한국 상반기 기술이전 총액 16조는 역대급이지만, 같은 기간 중국이 165조를 달성했다는 점이 코스닥 바이오 부진의 가장 큰 이유라고 봤어요. 20:53
*시가총액: 시가총액(시총)은 지금 주가에 그 회사가 발행한 주식 수를 곱한 값입니다.
중국 바이오텍이 ADC·비만 치료제 분야에서 빠르게 치고 올라오면서 국내 바이오텍의 기술이전 계약이 끊기는 흐름이라고 했어요. 알테오젠처럼 후기 임상·기술이전이 이어지는 기업은 개별 이슈가 부각될 수 있다고 봤어요. 21:56
이러면 강세, 이러면 약세
이화진의 입장 강세전반
이화진은 두산에너빌리티, 삼성전기, 2차전지, 소부장 전반에서 저가 매수 기회를 봤어요. 10월은 불확실성을 거쳐가는 과정이고 11월부터 빅테크 실적과 수급 개선이 맞물리면 반등이 이어질 거라고 했어요. 5천만 원 포트폴리오로는 반도체·소부장·2차전지·전력·바이오를 각 20%씩 나누는 구성을 제시했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.