마이크론 LTA 공급 계약 선급금이 20% 이미 집행됐고, AI 데이터 센터 전면 파기 없이는 공급 과잉이 오기 어렵다고 했어요.
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LTA 선급금 20%, 계약 파기 비용이 고객사도 감당 못 해요
마이크론 실적 발표에서 “ 이번에 마이크론이 나오면서 전체 LTA 공급 계약의 선급금이 20%입니다. 이미 20% 줬어요.” 06:41 위약 시 이후 물량 배정에서 뒤로 밀리는 페널티까지 있어 파기가 어렵다고 봤어요. 삼성전자는 17년 전 엘피다와의 치킨 게임 경험이 있어 갑을 관계와 보호 장치를 이미 알고 있다고 했어요. 08:15
삼성 파운드리, 내년 상반기 흑자 전환 가능해요
테슬라 AI5·AI6 칩, 애플 이미지 센서, AMD 등 고객사가 늘면서 내년 상반기 흑자 전환이 가능하다고 봤어요. 02:04 삼성전자 주가보다 관련 부품사 두산·테스나 같은 종목이 먼저 반응할 가능성이 있다고 했어요.
SK하이닉스 HBM4* 출하량, 영업이익 80조도 가능해요
*HBM: HBM은 고대역폭 메모리의 약자로, 빠른 데이터 처리를 위한 고성능 D램입니다.
HBM4 출하량과 엔비디아와의 가격 협상 성공 여부가 실적의 관건이라고 했어요. 성공 시 영업이익 80조 이상이 가능하고, 연말 특별 배당과 60조 자사주 소각*이 추가될 수 있다고 했어요. 04:34
*자사주 소각: 회사가 사들여 보유하고 있는 자기 회사 주식(자사주)을 없애 버리는 것.
CXMT 웨이퍼 30만 장, EUV 없어 수율이 안 나와요
CXMT 월간 웨이퍼 생산은 30만 장 수준인데, EUV 없이 멀티 패터닝을 쓰면 원가가 올라가고 수율이 낮아진다고 했어요. 12:28 애플 아이폰에 CXMT 반도체를 테스트했더니 배터리가 60% 드레인되는 현상이 나왔고, ASML 장비를 해체했다가 재조립에 실패해 올해 안에 4F 스퀘어를 생산한다는 발표는 마케팅 가능성이 크다고 봤어요. 14:45
이러면 강세, 이러면 약세
이화진의 입장 강세중립
이화진은 LTA 계약 보호 장치와 AI 에이전트·피지컬 AI 수요 확대를 근거로 반도체 상승 사이클이 아직 유효하다고 봤어요. SK하이닉스 HBM4 출하량과 삼성 파운드리 흑자 전환 시점이 주가의 관건이라고 했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.