출시 6주 만에 1,000만 명이 다운로드했고, 매일 250만 명이 쓰면서 이 중 1%가 쇼핑을 하고 있어요.
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메타 뮤즈, 1,000만 다운로드에 평균 구매 200달러 넘었어요
메타 3분기 매출은 646억 달러로 전년 대비 26% 늘었고, 4분기 가이던스는 730~760억 달러예요. 37:34 메타 시총은 2조 달러로 코스피* 절반 수준이라고 했어요. 37:02
*코스피(KOSPI): 한국거래소 유가증권시장에 상장된 보통주 전체의 시가총액을 기준시점과 비교해 지수로 나타낸 것.
광고 노출량이 전년대에서 10% 광고 단가도 14% 증가해서 좋다는 거죠. 39:18 AI 기반 광고 추천 효율이 올라가 광고주가 단가 인상을 수용하고 있다고 봤어요.
뮤즈는 출시 6주 만에 미국·캐나다에서 1,000만 다운로드를 기록했어요. 40:20 매일 쓰는 250만 명 중 1%가 쇼핑 기능을 쓰고, 평균 결제액이 200달러를 넘었어요. 41:04 서재형은 개인 에이전트와 기업 에이전트가 직접 연결되면 유통 마진이 생략된다고 봤어요. 45:13
엔비디아, 데이터센터 구축 기간 6개월에서 14일로 줄였어요
엔비디아는 독일 베를린 GTC 행사에서 DSX POD 기술을 발표했어요. 탁 꽂으면 되게끔 그렇게 해서 데이터 센터 건설하는 기간을 대폭 줄여 주겠다는 거예요. 17:52 기존 6개월 걸리던 주요 설비 구축을 14일 만에 가능하게 하는 모듈 방식이에요. 18:57
삼성전기와 플립칩 BGA 공급 파트너십을 공식 발표했어요. 삼성전기는 PER* 기준 밸류가 비싸지만 내년 이익이 두 배 가량 늘 것으로 보여 나쁘지 않다고 했어요. 17:12
*PER: 회사의 주가를 주당순이익(EPS)으로 나눈 수치.
에이전트 시장이 커지면서 베라루빈 시리즈는 CPU 대 GPU 비율이 1대6에서 1대2 수준으로 바뀌었고, CPU 수요 증가가 삼성·하이닉스에 좋다고 봤어요. 20:17 서재형은 엔비디아를 단순 반도체 회사가 아닌 AI 인프라 종합 플랫폼 사업자로 봐야 한다고 했어요. 26:09
테슬라 FSD 이용자 174만 명, 전년 대비 67% 늘었어요
테슬라 3분기 조정 EPS는 0.48달러로 예상치 0.45달러를 웃돌았어요. 51:07 규제 크레딧을 제외한 매출 총이익률은 18.1%로 우리나라 자동차 회사 5~7%를 크게 앞질렀어요. 52:09
FSD 활성 이용자는 174만 명으로 전년 대비 67% 늘었어요. 55:47 로보택시는 텍사스 오스틴에서 댈러스로 확대하고 있고, 머스크는 내년 2분기까지 의미 있는 매출원이 될 수 있다고 했어요. 53:53 서재형은 기사 없이 운영되는 로보택시 수익이 짭짤하다고 봤어요. 54:22
이러면 강세, 이러면 약세
서재형의 입장 강세낙관
서재형은 메타·엔비디아·테슬라 세 회사 모두 AI 플랫폼으로 전환 중이라고 봤어요. 메타는 에이전트 거래 플랫폼으로, 엔비디아는 AI 인프라 종합 사업자로, 테슬라는 FSD와 로보택시로 수익 모델을 다각화하고 있다고 봤어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.