미중 정상회담 이후 대중국 규제가 오히려 강화되면서 내년에 한국물 ESS 비중이 더 늘어날 것으로 봤어요.
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삼성 SDI 가동률 70% 중반, LG엔솔·SK온은 50% 초중반이에요
ESS 최선호주로 삼성 SDI를 꼽았어요. 공장 가동률이 70% 중반으로 LG엔솔·SK온의 50% 초중반보다 높고, 삼성 디스플레이 지분 매각으로 마련한 3조 원을 포드 공장 인수에 쓰는 건 ESS 확장 계획이 있다는 신호라고 봤어요 14:27. 3·4분기 실적 개선 기대까지 더하면 70만 원대까지 상승 가능성이 있다고 했어요 15:38.
AI 데이터센터 전력 수요가 폭증해 ESS가 필수재가 됐어요
데이터센터 건설마다 ESS가 자동으로 들어가는 구조가 됐다고 했어요. 미국 전기 요금이 5년 전 대비 35% 올랐고 11:29, 오라클이 전기 부족을 이유로 원리금 지급 불가를 선언한 사례처럼 자가발전·분산 전원 수요가 계속 커질 수밖에 없다고 했어요 12:01. “ 2차전지 쪽을 본다 그러면 ESS만 한정해서 볼 필요가 있지 않을까 생각을 하고 있습니다.” 10:44
에코프로 부진은 LFP 준비 부족과 증자 이슈가 겹쳤기 때문이에요
에코프로 그룹이 다른 2차전지주보다 못 가는 건 LFP 배터리 중심 ESS 부각 속에서 준비가 가장 덜 돼 있는 데다 증자 이슈까지 맞물렸기 때문이라고 했어요 04:55. 유로존 중국 전기차 규제가 구체화되면 그때부터 에코프로가 플러스 알파가 될 가능성은 있다고 봤어요 04:37.
원전주 노이즈는 대미 투자 공식 발표 때 해소된다고 봤어요
웨스팅하우스 황금 주식 1주 이슈와 국내 기업 지분 인수 관련 노이즈로 원전 관련주가 하락했지만 시간이 지나면 해소된다고 했어요 20:00. 한국이 공식 발표를 하지 않은 상태이고, 대미 투자가 확정되면 긍정적 뉴스가 이어져 중장기 상승세로 전환될 가능성을 열어 놓아야 한다고 했어요 21:42.
이러면 강세, 이러면 약세
이영훈의 입장 강세ESS 집중
이영훈 이사는 2차전지 업황 바닥이 확인됐고 내년 증익이 확실하다고 봤어요. AI 데이터센터 전력 수요 폭증과 대중국 규제 강화가 한국 ESS 배터리 기업에 유리하게 작용하고, 삼성 SDI가 가동률과 수주 면에서 앞서 있다는 게 주된 근거였어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.