2027년 최대 병목은 보안이고, 보안이 풀려야 AX 확산이 본격화된다고 했어요.
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엔비디아 1달러 원가가 앤트로픽까지 단계마다 두 배씩 불어나요
앤트로픽 S1 자료를 근거로 밸류체인 각 단계의 마진을 설명했어요. 엔비디아는 HBM* 등이 포함된 1달러 원가를 GP마진 약 80% 수준으로 가공해 4달러짜리 GPU를 만들어요. 이를 사들인 데이터센터 운영자는 컴퓨팅을 8~10달러에 판매해 역시 두 배를 남기고, 앤트로픽은 그 컴퓨팅 1달러당 1.8~2달러 매출을 올리고 있어요 07:35. 최종 소비자는 그 지능에서 최소 두 배에서 열 배 가치를 느끼고 있을 것이라고 했어요 09:41.
*HBM: HBM은 고대역폭 메모리의 약자로, 빠른 데이터 처리를 위한 고성능 D램입니다.
데이터센터는 21세기 유전, 미국은 사우디 역할을 노려요
20세기 석유의 시대와 대비해 데이터센터를 원유를 캐는 유전으로, 앤트로픽·오픈AI를 지능을 정제하는 정유회사로 설명했어요. 중국의 저가 모델 공세에 대해서는 지능에도 등급이 있어요. 그래서 앤트로픽이 되는 등급은 고품질 휘발유인 거고요.라고 했어요 06:49. 미국이 전 세계 자금을 모아 데이터센터를 짓는 것은 21세기 사우디 역할을 하겠다는 의미라고 봤어요 05:21.
2027년 주도 섹터는 보안, AX 확산의 진짜 병목이에요
27년 주도주를 묻자 보안이죠, 보안. 그냥 보안입니다. 이게 그냥 너무 명확해요.라고 했어요 17:16. AI 기술이 빠르게 발전했지만 보안이 따라오지 못해 기업 현장 적용이 막혀 있는데, 이를 '기술 부채'라고 불렀어요. 보안 기술 부채가 풀려야 애플리케이션 단으로 AI 확산이 넘어올 수 있다고 했어요 18:27.
AX 안 하면 그냥 죽어요, 공격수는 넷뿐이에요
아무것도 안 하면 그냥 죽는다고 했어요 19:14. 소프트웨어 기업이라도 예외가 없고, AI를 쓰는 소프트웨어보다 AI 자체가 더 가치 있다고 봤어요. 진정한 공격자는 소수뿐이고 나머지는 사실상 수비를 하고 있다고 했어요 21:44.
이러면 강세, 이러면 약세
이효석의 입장 강세장기
이효석은 AI 밸류체인 전 단계가 돈을 버는 구조이고 혁명은 극초입이라며 장기 강세를 봤어요. 2027년 직접적인 주도 섹터는 보안이고, 공격자는 앤트로픽·오픈AI·xAI·메타 넷뿐이라고 했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.