사용 증가가 매출과 설비 투자로 이어진다고 했어요. 05:14
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구글 AI 사용량은 300배 넘게 늘었어요
구글의 월간 토큰 처리량이 2024년 봄 10조 개에서 2026년 봄 3,200조 개 이상으로 늘었다고 했어요. 성능 개선과 가격 하락이 새로운 쓰임새를 만들고, 사용량을 키운다고 봤어요. 00:07 03:15
앤트로픽은 2025년 전체 매출 46억 달러보다 많은 47억 달러를 2026년 첫 분기에 거뒀다고 했어요. 늘어난 매출이 반도체와 데이터센터에 들어가 더 좋은 모델을 만드는 흐름이라고 설명했어요. 04:05 05:14
AI 에이전트는 요청 하나로 계획·조사·검증을 함께 수행하므로 사용자 수가 멈춰도 사람마다 쓰는 연산량은 늘어난다고 했어요. 05:27
사업이 성장해도 주가는 크게 흔들린다고 했어요
주가는 성장 자체보다 성장률을 반영한다고 했어요. 연간 성장률이 50%에서 40%로 낮아지면 5년 뒤 이익은 크게 달라져, 사업이 잘돼도 주가가 급락할 수 있다고 설명했어요. 08:57
CoreWeave의 하락은 수요 부족보다 자금 조달 우려로 봤어요. 부채 부담과 전력·건물·허가 문제 때문에 공급과 매출이 고르게 늘지 않는다고 했어요. 09:24
반면 S&P 500의 예상 PER*은 18.7배로 5년 평균 19.8배보다 낮다고 했어요. 가격이 이익을 앞서는 거품보다 이익이 더 빠르게 늘어나는 모습이라고 봤어요. 12:54
*PER: 회사의 주가를 주당순이익(EPS)으로 나눈 수치.
연준 발언과 클라우드 실적을 함께 봤어요
10월 28일 FOMC* 결정 뒤 연준 의장의 발언, 마이크로소프트와 알파벳 실적이 이어진다고 했어요. 금리 결정 자체보다 12월 금리 방향에 관한 말과 클라우드 성장에 주목했어요. 15:18
*FOMC: FOMC는 미국 연방준비제도의 통화정책을 결정하는 위원회입니다.
중간선거 뒤 12개월 동안 S&P 500이 과거 19번 모두 올랐다고 했어요. 선거가 끝나면 정책 불확실성이 줄어든다는 설명이지만, 표본이 작아 상승을 보장하지는 않는다고 덧붙였어요. 16:31 17:34
미국 기업의 AI 사용 비율은 19.8%에 불과하다고 했어요. “The curve is nowhere near done.” (뜻: 성장 곡선은 끝나려면 아직 멀었어요.) 아직 시작하지 않은 기업이 많다는 점을 성장 여력으로 봤어요. 19:24
이러면 강세, 이러면 약세
ZipTrader의 입장 강세변동성 경계
AI 산업은 장기적으로 성장할 여지가 크며, 주가의 흔들림을 성장의 끝으로 보는 것은 잘못이라고 봤어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.