3분기 고성능 전력 사업이 단일 분기 50% 넘게 성장하며 2024년 이후 첫 연간 매출 증가가 나왔어요.
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Nvidia 800V 전환, 1MW 랙 구리 사용량 45% 줄이는 부품을 개발했어요
Nvidia의 차세대 AI 랙은 랙당 최대 1MW 전력이 필요한데 기존 방식으로는 감당이 안 돼요. Nvidia는 800V DC 방식으로 전환하면 구리 사용량을 45% 줄이고 효율을 5% 높일 수 있다고 했어요 03:35. Navitas는 갈륨 나이트라이드·실리콘 카바이드 소재 전력 칩을 Nvidia와 함께 개발하고 Microchip·GlobalFoundries와도 협력 중이에요 04:20.
3분기 book-to-bill 2배, 수주 잔고 2027년 중반까지 쌓였어요
11월 3일 발표된 3분기 매출은 $1,400만으로 월가 예상 $1,320만을 웃돌았어요 05:29. 전년 동기 대비 38% 성장으로 2024년 이후 첫 연간 성장이에요. 출하 $1당 신규 주문 $2가 들어와 수주 잔고는 2027년 중반까지 늘었어요 06:09. CEO는 We believe this business is poised to triple in the calendar 2027. (뜻: 2027년에 사업이 3배 성장할 것으로 믿는다)고 했어요 06:39.
2030년 $80억 시장 10% 확보하면 주가 $24 시나리오예요
시가총액* 약 $23억, 현금 $4억을 감안해 세 가지 시나리오를 제시했어요 08:26. 2030년 목표 시장 $80억 중 10%를 잡으면 주가 약 $24(현재의 약 3배), 20%를 잡으면 $47(약 5.5배)이에요 08:47. 현재 총이익률 40%를 50%까지 높이고 대형 경쟁사를 이겨야 하는 과제가 있다고 했어요 09:13.
*시가총액: 시가총액(시총)은 지금 주가에 그 회사가 발행한 주식 수를 곱한 값입니다.
이러면 강세, 이러면 약세
ZipTrader의 입장 강세
ZipTrader는 NVTS를 Palantir·Nvidia 초기 단계와 비슷하게 보고, $8.61은 2024년 고점 대비 73% 하락한 지금이 더 나은 진입 기회라고 했어요. CEO의 2027년 3배 성장 전망과 book-to-bill 2배 수치가 근거예요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.