다만 후임의 경영 방식에 따라 핵심 직원들이 떠날 수 있다고 했어요. 10:3444:04
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향후 2~3년 로드맵에는 문제가 없다고 봤어요
테이버는 젠슨 황이 회사를 떠나더라도 이미 마련한 사업 일정에는 문제가 없을 거라고 했어요. 주가가 자신의 평균 취득 가격 아래로 내려왔지만, 보유한 엔비디아를 정리할 생각은 없다고 했어요. 10:34
방송에서 전한 해임 논의는 확정된 결과가 아니라 루머였어요. 그가 주가 하락의 이유로 본 것은 사생활 자체보다 CEO가 바뀐 뒤 회사가 어느 방향으로 갈지 모른다는 불확실성이었어요. 25:22
실적 반등 뒤에도 상승 전환은 확실하지 않았어요
코어위브가 실적 발표 뒤 24% 오르며 시장 반등을 이끌었다고 했어요. 거래량도 붙었지만, 차트가 확실하게 상승 방향으로 돌아섰다고 보지는 않았어요. 반등 기대가 생긴 시점에 엔비디아 소식이 부담을 줬다는 설명이에요. 02:41 15:35 21:12
반등한 종목 중에서는 가격이 저렴하면서 성장률이 좋고 주주환원*도 강한 기업들이 더 크게 움직였다고 했어요. 단순히 많이 떨어졌다는 이유보다 성장과 가격, 현금을 돌려주는지를 함께 보고 있었어요. 06:49
*주주환원: 회사가 벌어들인 이익을 주주에게 돌려주는 것.
AI 사업의 발전과 엔비디아의 문제는 나눠 봤어요
“그러니 여전히 AI가 메인입니다.” 31:10
새 기술이 계속 나오고 실제 서비스로 돌아간다는 점을 긍정적으로 봤어요. 돈을 벌 수 있고 생산성을 높일 여지도 남아 있다는 설명이에요. 항공권 자동 예약을 둘러싼 제한도 AI가 실제 사업에 들어오면서 생긴 일로 봤어요. 30:15 33:08
다만 기업들이 자기 사업을 보호하기 때문에 세상이 예상만큼 빠르게 바뀌지는 않을 거라고 했어요. 고유한 지식재산과 사업 기반을 가진 기업은 AI 시대에도 수익을 이어갈 수 있다고 봤어요. 34:50
엔비디아가 내려갈 때 브로드컴과 AMD가 오르는 모습도 AI가 끝났다는 뜻은 아니라고 했어요. 경쟁사 역시 메모리와 HBM*을 쓰므로 엔비디아 문제를 메모리 수요 전체의 문제로 보지는 않았어요. 47:15
*HBM: HBM은 고대역폭 메모리의 약자로, 빠른 데이터 처리를 위한 고성능 D램입니다.
후임의 보상 정책과 핵심 직원 잔류가 중요해요
젠슨 황이 만든 경영 문화와 스톡옵션 보상에 만족해 남아 있는 직원들이 있다고 설명했어요. 새 CEO의 방식이 마음에 들지 않으면 이직하거나 창업할 수 있다는 점을 걱정했어요. 43:02 44:04
핵심 인력이 떠나도 연구개발 조직은 계속 움직이겠지만, 관련 불안은 한동안 이어질 수 있다고 했어요. 후임이 누구인지뿐 아니라 보상 정책과 직원 잔류 여부까지 봐야 한다는 입장이에요. 45:31
내년 1월까지를 생각한 시청자에게는 기간이 너무 짧다고 했어요. 후임의 정책에 따라 주가가 요동칠 수 있고, 새 CEO는 고객사들의 가격 인하 압박도 감당해야 한다고 봤어요. 51:55 61:20
이러면 강세, 이러면 약세
테이버의 입장 강세단기 중립
엔비디아는 향후 2~3년 사업 일정에 문제가 없다는 쪽이지만, 당장은 후임과 핵심 인력의 움직임을 확인해야 한다고 봤어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.