2차전지 2~3년 하락 추세는 끝났고, 전기차보다 ESS 모멘텀이 훨씬 확실하다고 했어요.
원본 영상 조회 2,206 · 좋아요 88 · 댓글 3 (11/2 기준)
삼성 SDI 시총 43조, LG엔솔의 절반이에요
LG에너지솔루션 시가총액*은 83조 원인데 삼성 SDI는 43조 원으로 절반 수준이에요. 05:34 밸류와 턴어라운드 확장성 면에서 삼성 SDI가 낫고 주가 흐름도 더 강하다고 했어요. 05:56 LG엔솔은 LG화학이 보유 지분을 80%에서 70%까지 낮춰야 해 앞으로 최소 6% 물량이 더 나온다며, “물론 실적이건 좋아지겠지만 당분간은 삼성 SDI 약간 쏠림이 나오지 않겠냐 이렇게 생각을 하고 있습니다.” 06:59
*시가총액: 시가총액(시총)은 지금 주가에 그 회사가 발행한 주식 수를 곱한 값입니다.
ESS 모멘텀과 BBU 수요가 삼성 SDI의 강점이에요
미국 ESS 배터리 대부분이 중국산인데, 미국이 이를 퇴출시키려 해서 내년까지 모멘텀이 좋다고 했어요. 01:22 삼성 SDI는 데이터센터 서버 정전 대비용 BBU 배터리를 파나소닉과 함께 세계 최고 수준으로 만들고, 서버에 무조건 들어가야 하는 수요라고 했어요. 03:48 3분기 배터리 부문 흑자전환에 성공했고, 내년 연간 기준으로 1.5조~2조 원 더 벌 수 있는 체력이라고 했어요. 02:53
소재주는 LFP 관련 두 곳에 집중해요
소재주 부진은 리튬 가격 하락과 전기차 매출 비중이 크기 때문이라고 했어요. 07:18 ESS에 쓰이는 LFP 배터리 소재를 국내에서 만드는 곳은 LNF와 포스코퓨처엠 두 곳뿐이라고 했어요. 07:46 “어쨌든 그 LFP랑 관련된 그런 기업들을 주목을 하실 필요가 있다라고 말씀을 드리겠습니다.” 08:53 에코프로비엠은 LFP를 아직 하지 않아서 랠리가 와도 주도주가 되기 쉽지 않다고 했어요. 08:36
이러면 강세, 이러면 약세
염승환의 입장 강세ESS·삼성 SDI
2차전지 하락 추세는 끝났고, ESS 모멘텀을 앞세운 삼성 SDI가 밸류와 수급 면에서 LG엔솔보다 유리하다고 봤어요. 소재보다 ESS 셀·부품 중심으로 접근하고, 삼성전자·SK하이닉스와 먼저 비교해 본 뒤 2차전지 비중을 결정하라고 했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.