주주환원을 먼저 발표한 하이닉스가 단기 선호지만, 업황이 오를 때는 두 종목이 비슷하게 간다고 했어요.
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하이닉스 자사주 20조 원 매입, 삼성 주주환원은 1월로 미뤄졌어요
SK하이닉스는 전날 실적 발표에서 20조 원 자사주 매입을 10월 29일부터 시작하고, 2029년까지 HBM*이 완판됐다고 밝혔어요.
*HBM: HBM은 고대역폭 메모리의 약자로, 빠른 데이터 처리를 위한 고성능 D램입니다.
삼성전자는 주주환원 규모를 55조~75조 원 범위로만 제시하고 구체적 금액은 내년 1월에 발표하겠다고 해 시장이 실망했어요. 03:06
하이닉스 PER 4배·삼성 5배, 둘 다 역사적 저점 수준이에요
PER*로 보면 SK하이닉스는 약 4배, 삼성전자는 약 5배로 두 종목 모두 역사적 저점에 가까워요.
*PER: 회사의 주가를 주당순이익(EPS)으로 나눈 수치.
삼성전자는 금산 분리법 때문에 자사주 매입이 어려워 배당 위주로, 하이닉스는 자사주 매입·소각 위주로 갈 가능성이 높다고 봤어요. 각자 원하는 주주환원* 방식에 따라 선택하면 된다고 했어요.
*주주환원: 회사가 벌어들인 이익을 주주에게 돌려주는 것.
CXMT HBM 수율 20%, 한국 메모리 경쟁 상대가 아니에요
CXMT의 HBM3 수율은 20%로 100개 중 80개가 불량품이에요. 수율이 최소 60~70%는 나와야 한다고 했어요. 오히려 CXMT가 HBM에 투자할수록 범용 D램 공급이 줄어 삼성·하이닉스에 유리하다고 봤어요. 11:19
이러면 강세, 이러면 약세
염승환의 입장 강세단기 하이닉스 우선
삼성전자 주가 하락은 업황이 아니라 주주환원 소통 문제라고 봤어요. 두 종목 모두 밸류에이션이 낮아 접근 가능하지만 단기에는 하이닉스가 유리하고, 장기에는 메모리 이익 증가 여부가 주가를 결정한다고 봤어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.