미국 GDP의 3.6%에 달하는 규모인데, 철도·도로와 달리 투자 회수 방법이 안 나오고 있다고 했어요.
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10조 달러 AI 투자, 역대 어떤 인프라보다 크지만 회수가 안 돼요
파이낸셜 타임즈와 번스타인 공동 보고서를 인용했어요. 2022년 말 생성형 AI 등장 이후 투자 속도가 급격히 올랐고, 인공지능이 2022년 말부터 너무 많은 돈이 갑자기 들어간다고 했어요. 05:17
1880년대 철도, 1950년대 도로는 완공 직후 돈이 돌았지만 AI는 투자 환수 책이 안 나오고 있다고 했어요. 09:36 자금 조달이 늘수록 채권 금리만 오른다고 했어요.
소프트뱅크, 1740억 달러 쏟았는데 공장 하나도 못 지었어요
손정의 회장의 SB에너지는 1740억 달러를 투입하고 수주를 받았지만 착공을 못 하고 있다고 했어요. 10:28 데이터센터 건설 허가가 안 나오는 게 원인이라고 했어요.
트럼프가 추진한 스타게이트도 텍사스·웨스트버지니아 공사가 완전히 중단됐다고 했어요. 50만 칩 중인데 지금 가동 중인 거는 2만 개밖에 불과합니다. 11:50 오픈AI IPO도 계속 연기되고 있다고 했어요. 12:01
미국 1000곳이 반대 선언, 메모리 반도체까지 흔들려요
미국에서 1000개가 넘는 지역사회가 데이터센터 모라토리움을 선언했다고 했어요. 12:21 전력망 연결 거부도 겹쳐 GPU 계약은 맺었는데 설치 공간이 없어 비용만 쌓인다고 했어요.
이 속도 조절 우려가 메모리 반도체 가격을 떨어뜨리고 있다고 봤어요. 16:11 삼성전자와 SK하이닉스 3분기 실적 발표 결과가 이 흐름을 바꿀 열쇠라고 했어요. 17:18
이러면 강세, 이러면 약세
김대호의 입장 약세bearish
AI 데이터센터 투자 10조 달러가 회수 없이 쌓이고, 건설 허가·전력망·지역 반발이 겹쳐 소프트뱅크와 스타게이트가 모두 교착됐다고 봤어요. AI 자체가 망할 것으로 보지는 않지만, 메모리 반도체 가격 하락과 삼성전자·SK하이닉스 주가 조정 가능성을 우려했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.