소켓 시장은 1위 점유율이 12%에 불과해 파편화돼 있고, 칩 종류가 늘수록 소켓 수량도 함께 늘어난다고 했어요.
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소켓은 반복 교체하는 소모품이고 칩 종류가 늘면 수량도 늘어나요
파이널 테스트용 소켓은 검사 장비에 꽂아 반복 사용하다 마모되면 교체하는 소모품이에요 01:08. 칩 출하량이 그대로여도 AI·서버·자동차 등 칩 종류가 다양해지면 소켓 수량은 늘 수밖에 없고, 첨단 칩일수록 단가도 올라간다고 했어요 03:04. 소켓 업체는 한 번 납품처가 정해지면 웬만해서 바꾸지 않는다고 했어요 03:09.
포고핀·러버 두 타입으로 나뉘고 주력 기업도 달라요
포고핀 타입은 맞춤형으로 리노공업이 1위, 러버 타입은 대량 생산 방식으로 ISC·TSE·TFE가 주로 담당해요 05:00. 리노공업은 연구 개발 단계 새 칩 검사에 강하고, ISC는 대량 생산 단계에서 엔비디아에 납품해요 08:40. TFE는 화성 신공장 완공으로 생산 능력을 2배 확대했고 11:12, 리노공업은 파업으로 3분기 영업이익이 부진할 수밖에 없다고 했어요 08:13.
오킨스 전자 26년 상반기 영업이익 145%, PER은 밸류체인 최저예요
오킨스 전자는 번인 소켓 전문으로 메모리용이 주력이에요 11:57. 26년 상반기 영업이익이 145% 늘었고, 10월 23일 기준 내년 실적 기준 PER*이 밸류체인 중 가장 낮다고 했어요 10:23. ISC는 반대로 가장 높은 밸류를 받고 있다고 했어요 10:30.
*PER: 회사의 주가를 주당순이익(EPS)으로 나눈 수치.
이러면 강세, 이러면 약세
염승환의 입장 강세조건부
염승환은 AI 반도체 사이클이 이어지는 한 소켓 소부장이 꾸준히 동행할 수 있다고 봤어요. 칩 종류 확대와 첨단화가 수량·단가 양쪽을 끌어올린다는 점을 근거로 들었어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.