이효석이 본 스페이스X·테슬라, 내년 주도주 될까?

코어위브 위기는 AI 산업이 아니라 레버리지 구조 문제예요

엔비디아 매출의 9%를 차지하는 코어위브가 과도한 부채로 흔들리는 것이라 AI 산업 자체의 문제는 아니라고 했어요. 05:04 코어위브 채권이 100억 액면가에서 80억에 거래되고 있다고 했어요. 03:33 해프닝처럼 끝나고 어쨌든 마무리가 될 문제인 것이다라고 했어요. 05:51

데이터센터 투자비용은 6개월이면 회수돼요

일런 머스크가 스페이스X 실적 발표에서 데이터센터를 지으면 6개월이면 투자비를 회수할 수 있다고 밝혔어요. 07:19 내년 미국에서만 50GW 규모가 지어질 전망인데, 인류가 지금까지 지은 전체 규모보다 크다고 했어요. 08:43 스페이스X는 내년 한 해에만 13GW를 구축할 계획이라고 밝혔어요. 09:00

머스크 진영은 인프라와 앱을 모두 쥔 애플 진영이에요

엔비디아 중심 진영을 안드로이드, 머스크 진영을 애플에 비유했어요. 11:04 테슬라·스페이스X는 로보택시, 휴머노이드, 스타링크까지 인프라와 앱을 이미 갖췄다고 했어요. 10:08 합산 시총 3.5조 달러는 엔비디아 진영 30조 달러의 10분의 1에 불과하다고 했어요. 11:24

이러면 강세, 이러면 약세

• 코어위브 신용 보강이 마무리되면: 레버리지 약한 기업이 털리고 나면 AI 투자 흐름은 계속 간다고 했어요. 03:10
• 추가 레버리지 기업 문제가 터지면: 지저분한 얘기가 더 나올 수 있다고 했어요. 02:53

이효석의 입장 강세낙관

이효석은 코어위브 사태를 AI 산업이 아닌 과도한 레버리지 기업의 정리 과정으로 봤어요. 스페이스X 실적 발표를 계기로 테슬라·스페이스X가 내년 주도주가 될 가능성이 있다고 했어요.

말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.