SK하이닉스의 경우 엔비디아와 HBM 협상이 완료됐으면 80조 서프라이즈가 가능하다고 했어요.
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27년 FCF 300조 절반에서 자사주 매입에 40조를 썼어요
SK하이닉스는 27년까지 FCF를 300조로 추정하고 그 절반인 150조 가운데 40조를 자사주 매입에 이미 썼어요. 남은 110조에서 배당과 추가 자사주 매입을 이어가는 주주환원* 정책이 지지선 역할을 한다고 했어요. 자사주 매입 종료 우려에는 다음 주에 추가 발표가 있을 것 같다고 했어요. 03:50
*주주환원: 회사가 벌어들인 이익을 주주에게 돌려주는 것.
엔비디아 협상 완료되면 HBM 가격 상승이 실적을 바꿔요
80조 일단 무조건 서프가 나와야 되는 조건은 80조, 하이닉스요. 엔비디아와 가격 재조정이 맺어졌으면 기가당 2달러에서 4달러로 오른 HBM 가격 효과로 72~75조가 아니라 80조가 나올 수 있다고 했어요. 마이크론소프트와 2월 장기 공급 계약에서 흔물 가격 급등 보상 비용이 3분기에 반영되는지도 중요하다고 했어요. 시티은행은 이번에 컨센서스를 81조 3천억으로 올렸어요. 01:44
LS일렉트릭 영업이익률 12%, 중간선거 후 주가 돌아온다고 봤어요
LS일렉트릭이 영업이익률 12%를 냈고 백로그가 7주, 신규수주가 1조 5천억 수준으로 계속 쌓이고 있다고 했어요. 결국 AI 데이터 센터는 속도전이라 좀 생각을 하고 있습니다. 그게 결국 메모리까지 가는 거잖아요. 착공 지연과 정책 불확실성으로 관련주가 눌리고 있지만 중간선거가 끝나면 주가는 제자리를 찾는다고 했어요. 11:40
방산은 이라크·폴란드·루마니아 수주 지연으로 모멘텀이 없어요
이라크는 작년 10월부터 얘기가 나왔지만 1년 넘게 지연됐고, 루마니아도 마찬가지라고 했어요. 현대로템 실적도 안 좋았고 기존 수주 물량이 희석되는 부분이 방산 쪽 부담이라고 했어요. 빠지는 구간에 서두르는 건 조심스럽다고 했어요. 19:52
이러면 강세, 이러면 약세
이화진의 입장 강세조건부
SK하이닉스 80조 서프라이즈 가능성과 자사주 추가 발표, 중간선거 후 전력·데이터센터 주가 회복을 긍정적으로 봤어요. 반면 방산은 이라크·루마니아 수주 지연과 모멘텀 부재로 당분간 조심스럽다고 했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.