**염승환은 중간선거가 코스피*에 큰 영향은 없다고 봤어요.** 블루웨이브가 와도 일시적 변동에 그치고, 유가와 금리 상방이 막혀 하방은 단단한 구간이라고 했어요.
*코스피(KOSPI): 한국거래소 유가증권시장에 상장된 보통주 전체의 시가총액을 기준시점과 비교해 지수로 나타낸 것.
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11월 말 유가 선물, 110달러 갔다가 101달러로 끝났어요
하루에 110달러까지 올랐다가 종가 101달러로 마감했어요. 08:07 높은 자리에서 이런 변동성이 나오면 고점인 경우가 많다며, 유가와 금리 상방이 단기적으로 막혔다고 봤어요. 이란 협상이 진전되면 유가가 빠지고 금리도 따라 내려가는 반가운 흐름이 나올 수 있다고 했어요. 09:34
블루웨이브 돼도 주가 영향은 일시적이에요
거부권과 행정 명령으로 의회 다수당이 바뀌어도 정책을 당장 바꾸기 어렵다고 했어요. 02:55 민주당이 만약에 이긴다면 약간의 변동성은 좀 일부러 나올 수 있다고 했어요. 11:19 그 변동성이 나올 때가 오히려 기회라고 봤어요. 11:03
외국인이 반도체 팔고 방어주로 옮겨 갔어요
삼성전자 외국인 지분율이 2008년 이후 최저지만, AI 관련주 차익 실현 후 방어주로 비중을 조절한 것이라고 봤어요. 12:18 한국은행의 두 차례 금리 인상과 솔리다임 중복 상장도 추가 매도 이유로 꼽았어요. 14:43
SK하이닉스 중복 상장, 주주환원*에 역행해요
솔리다임을 신설 법인에 사업 양수도한 뒤 나스닥에 상장하는 방식 자체가 잘못됐다고 했어요. “망가뜨리는 거거든요. 완전히 망가뜨려요.” 17:58 이재용 회장이 홍라 여사 지분 약 4조를 자기 돈으로 매입한 것과 대비된다고 했어요. 19:59
*주주환원: 회사가 벌어들인 이익을 주주에게 돌려주는 것.
이러면 강세, 이러면 약세
염승환의 입장 중립강세 기대
염승환은 중간선거가 주가에 미치는 영향은 일시적이고, 유가·금리 상방이 막힌 지금이 매크로가 서서히 우리 편으로 바뀌는 구간이라고 봤어요. 외국인 매도는 업황 악화가 아닌 비중 조절로 보고, AI 사이클이 끝나지 않으면 자금은 돌아올 거라고 했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.