캐펙스를 더 쓴 메타는 주가가 빠지고, 덜 쓴 테슬라도 빠지는 날이었어요.
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스페이스엑스, 머스크가 컴퓨팅 투자 6개월 회수 가능하다고 했어요
스페이스엑스 컨퍼런스 콜에서 머스크는 GPU·TPU를 구하기 어려울 만큼 AI 반도체 수요가 가득 찼다고 했어요. CFO는 컴퓨팅 투자를 1년 안에 회수할 수 있다고 했고, 머스크는 내년이면 6개월 안에도 가능할 수 있다고 봤어요. 03:08 가격이 계속 오를 거라고 보기 때문에 단기 계약을 선호한다고 했고, 이는 말이 아닌 행동으로도 확인된다고 했어요. 02:41
뮤즈 출시 40일 만에 미국 다운로드 천만 건 넘었어요
메타의 AI 서비스 뮤즈는 출시 40일 만에 미국·캐나다에서 다운로드 1,000만 건을 넘겼어요. 역사상 12번째로 빠른 기록이에요. 05:16 광고 매출도 전년 동기 대비 26% 증가했어요. 08:27 다만 AI 설비 투자 확대로 잉여 현금 흐름(FCF)이 처음으로 마이너스로 돌아섰고, 저커버그는 경영권을 유지하면서 AI 투자 자금을 조달하려고 무의결권 주식 발행을 추진하고 있어요. 07:58
램리서치 가이던스 아쉬웠지만 수요가 꺾인 건 아니에요
램리서치는 이번 분기 매출과 조정 EPS가 모두 예상치를 웃돌았어요. 11:37 하지만 다음 분기 가이던스가 시장 기대에 못 미쳤는데, 회사 측은 수요는 그대로이고 부품 공급 제약 탓이라고 했어요. 12:06 밀린 물량은 내년 3월에 출하된다고 설명했어요. “시장에 수요가 꺾인 건 아니잖아. 그런데 요즘 주식 시장이 그렇게 무섭습니다.” 12:32
캐펙스 늘려도 줄여도 주가가 빠지는 장이에요
메타는 AI 캐펙스를 더 늘리겠다고 하자 시장이 부정적으로 반응했고, 테슬라는 덜 쓴다고 하자 AI 의지가 없다며 역시 주가가 빠졌어요. 09:26 테슬라의 FSD 무감독 버전은 2027년 2분기, 옵티머스 외부 판매는 2027년 말이 돼야 가능하다고 했어요. 10:08 “시장 입장에서는 정말 진퇴양난이다. 매우 난감할 수밖에 없는 상황이다.” 00:33
김단테의 입장 중립약세
스페이스엑스와 메타 데이터가 AI 수요가 진짜임을 보여준다고 봤어요. 다만 시장 심리가 너무 가혹해서 좋은 실적도 나쁘게 해석되는 상황이라고 했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.