슈퍼 인텔리전스 부문 매출이 전 분기의 3배인 75.6억 달러를 기록했어요.
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슈퍼 인텔리전스 매출이 전 분기 대비 3배로 늘어 75.6억 달러예요
2분기 25.6억 달러였던 AI 부문이 3분기 75.6억 달러로 뛰었어요. 합산 영업이익도 -1.4억 달러에서 27.9억 달러로 흑자 전환했어요. 우주 로켓 쏘고 스페이스X 하는 거보다 데이터 센터 매출이 더 커요. 04:02
연말 3GW·2027년 13GW로 확장한다고 했어요
머스크는 연말까지 3.0GW로 늘리면 연환산 매출이 100빌리언 달러가 된다고 했어요. 2027년엔 10GW를 더 추가해 13GW로 운영하겠다며 스페이스X를 5대 하이퍼스케일러로 봤어요. 05:03
컴퓨팅 요금은 내려가는 게 아니라 오히려 올라가고 있어요
고객이 구형 H100까지 찾으며 남는 컴퓨팅이 있냐고 물어볼 정도로 수요가 넘친다고 했어요. 메타도 2분기 컨퍼런스콜에서 같은 상황이었는데 시장은 반대로 과잉 투자로 읽었다고 했어요. 09:25
코스피* 메모리 대형주 PER 3.5배는 최악을 반영한 수준이에요
두 회사 주가가 PER* 3.5배, PBR 3배 수준인데, 이는 내년부터 적자를 내는 최악을 반영한 밸류에이션이라고 했어요. AI 투자에 대한 수익성 훼손 논란들이 오늘 상당히 벗겨지지 않았는가 라고 했어요. 12:14
*코스피(KOSPI): 한국거래소 유가증권시장에 상장된 보통주 전체의 시가총액을 기준시점과 비교해 지수로 나타낸 것.
*PER: 회사의 주가를 주당순이익(EPS)으로 나눈 수치.
이러면 강세, 이러면 약세
채국장의 입장 강세AI 인프라·메모리
스페이스X 슈퍼 인텔리전스 매출 3배 급증으로 AI 인프라 수요가 실적으로 확인됐고, 내년 메모리 쇼티지는 더 심화된다고 봤어요. 현재 삼성전자·하이닉스 주가(PER 3.5배)는 내년 적자를 반영한 수준으로 너무 낮다고 했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.