6월 기준 엔비디아 납품 비중은 하이닉스 60%, 삼성전자 30%였어요.
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엔비디아 HBM 비중, 하이닉스 60%에서 역전 전망이에요
골드만삭스 등은 내년 하반기 삼성전자가 하이닉스를 역전할 수 있다고 봤어요 16:10. 엔비디아 들어가는 비중이 하니스가 60%고 삼전자가 30%네. 마이크론는 10%였단 말이죠. 15:53 마이크론은 LTA 계약이 전체 매출의 30% 수준이라고 밝혔고 삼성전자는 50%를 얘기할 것으로 봤어요 12:02.
범용 메모리 수혜가 삼성전자에 더 크게 돌아갔어요
4분기 출발 때 두 회사 영업이익은 20~21조 원으로 같았지만 2분기에 삼성전자 89조·하이닉스 53조로 벌어졌어요 24:18. HBM은 12% 13% 생각보다 너무 작았던 거죠. 그런데 하이니스는 50%가 HB 비중입니다. 24:49 삼성전자는 범용 메모리 비중이 83~88%여서 범용 가격 급등 수혜를 더 많이 받았어요 24:46.
HBM4 전환에서 삼성전자가 공세를 폈어요
삼성은 이번에 HBM4를 확실히 4월을 걸었어요. 14:32 이화진 차장은 3·4분기에 삼성전자 HBM 비중이 더 늘어나는 반면 하이닉스는 수율 문제가 생겼다고 했어요 25:04. 하이닉스가 28일 컨퍼런스콜에서 HBM4 수율이 잘 나온다는 걸 숫자로 보여줘야 한다고 했어요 22:01. 모바일 D램 가격은 메리츠증권 리포트 기준 내년 4분기~1분기 사이 65% 인상 전망이에요 23:40.
주주환원 정책은 특별 배당 30조 수준을 예상해요
이화진 차장은 삼성전자 이번 주주환원* 정책에서 특별 배당 30조 수준을 예상했어요 18:19. 자사주 소각*은 삼성전자 측이 생각하지 않는 것 같다고 했어요 18:28. 이재용 회장 관련 세금 이슈와 맞물려 삼성전자 우선주에서 외국인 수급 변화가 생길 수 있다고 했어요 20:00.
*주주환원: 회사가 벌어들인 이익을 주주에게 돌려주는 것.
*자사주 소각: 회사가 사들여 보유하고 있는 자기 회사 주식(자사주)을 없애 버리는 것.
이러면 강세, 이러면 약세
이화진의 입장 강세삼성전자 우위
이화진 차장은 HBM4 전환 국면에서 삼성전자가 SK하이닉스보다 유리하다고 봤어요. 주주환원 정책 발표와 HBM 비중 확대가 새 스토리를 만들 수 있다고 했고, 하이닉스는 수율 이슈 해명이 선행 과제라고 했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.