코어위브의 2년 내 부도 가능성이 60%까지 올랐지만, AI 컴퓨팅 수요 자체가 훼손됐다는 증거는 없다고 했어요.
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코어위브 채권 100억이 80억에 팔렸어요
코어위브는 엔비디아 GPU를 자기 돈으로 사서 구독 서비스로 파는 회사예요 10:38. 신뢰도가 낮다 보니 9% 이자를 내야 100억을 빌릴 수 있었고, 그 채권을 다른 곳에 넘기려 했더니 80억에 팔렸다고 했어요 11:24. 100억을 받을 수 있는 종이가 80억에 팔렸다는 건 시장이 신뢰를 완전히 잃었다는 뜻이라고 했어요 11:52.
7월은 투자자, 10월은 사업체가 문제예요
7월 위기는 투자자들이 레버리지를 너무 많이 쓴 게 원인이었고, 10월 위기는 사업체들의 과도한 차입이 원인이라고 했어요 12:34. 7월에 레오폴드 한 명만 문제처럼 보였지만 뒤에 더 많았듯, 코어위브 뒤에도 레버리지를 쓴 사업체들이 더 있다고 했어요 13:04.
코어위브가 엔비디아 GPU의 약 10%를 가져갔어요
코어위브가 엔비디아 GPU 판매량의 약 10%를 차지했기 때문에, 코어위브가 망하면 엔비디아도 영향을 받고 마이크론소프트·오픈AI까지 연쇄 우려가 이어진다고 했어요 14:27. 코어위브 전염이 확인되지 않을 때까지 시장이 흔들릴 수 있다고 했어요 15:29.
AI 컴퓨팅 수요는 코어위브와 따로 봐야 해요
코어위브는 콩(GPU)을 박스에 넣어 파는 회사이지, AI 컴퓨팅(콩국수) 수요 자체가 아니라고 했어요 18:32. 컴퓨팅에 대한 수요가 망가질 거냐라고 생각해 보면은 이거는 말이 안 맞잖아 18:49. AI에 대한 수요는 아직 끝나지 않았으니 비관론에 사로잡힐 필요는 없다고 했어요 20:56.
이러면 강세, 이러면 약세
이효석의 입장 중립단기약세
이효석은 코어위브 부채 문제가 AI 컴퓨팅 수요 자체를 훼손하지는 않는다고 봤어요. 다만 코어위브 전염이 확인될 때까지 시장이 흔들릴 수 있고, 레버리지 없이 투자하는 사람은 버틸 수 있다고 했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.