내일은 투자왕 - 김단테 영상에서 김단테가 한 말을 정리했어요비공식 정리 · 채널과 무관출처 인플루스탠스(influstance.co.kr) · 김단테의 입장 이력 전체: https://influstance.co.kr/people/kimdante/
한 줄 결론김단테 · 약세
코어위브 파산 위기가 다른 AI 데이터 센터 채권까지 번지고 있고, 이 문제가 커져만 가는 게 걱정이에요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이에요 · 투자 의견 아님
왜 그렇게 봤는지 핵심만 정리했어요.
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코어위브 파산 확률이 60%에 달했고 주가도 고점 대비 60% 빠졌어요
빌린 돈으로 데이터 센터를 운영해 금리에 민감한 코어위브는, 5년물 CDS 기준 파산 확률이 60%에 달했어요 02:01. 전 세계 시총 1위 엔비디아의 포워드 PER*도 몇 년 만에 최저치를 기록했어요 03:21.
*PER: 회사의 주가를 주당순이익(EPS)으로 나눈 수치.
네오클라우드는 자체 칩이 없어서 하이퍼스케일러보다 경쟁이 불리해요
아마존·구글 같은 하이퍼스케일러는 자체 칩으로 비용을 낮추고 있지만, 코어위브·네비우스 같은 네오클라우드는 GPU를 직접 사야 해서 수익성이 계속 악화되고 있어요 04:46.
바라 AI 펀드 청산설이 나오고 있어요
26억 달러 규모 바라 AI 펀드가 코어위브·네비우스 등을 대규모 보유했는데, 최근 이들 종목 거래량이 평소의 1.4배로 치솟으면서 강제 매도 의혹이 나왔어요 07:20. 운용사측은 청산설을 부인했어요 07:54.
코어위브 문제가 빅테크 보증 프로젝트 채권까지 번지고 있어요
메타·마이크론소프트·오라클이 사실상 지급 보증하는 프로젝트의 회사채 가격도 우하향하고 있어요 09:25. “든든한 뒷배를 갖고 있는 프로젝트조차도 매우 크게 두려워한다” 는 점이 걱정이에요 10:10. 새 데이터 센터는 조달 금리 스프레드가 높아져 AI 투자 자체가 어려워질 수 있어요 10:52.
이러면 강세, 이러면 약세
GPU 렌탈 가격이 떨어지기 시작하면: 주가가 더 큰 공포에 치닫게 될 거라고 했어요 11:27.
온디바이스 AI 모델이 계속 개선되면: 데이터 센터가 필요 없을 수 있다고 했어요 12:31.
김단테의 입장 약세bearish
코어위브 문제가 다른 데이터 센터 전체로 번지는 모습이 최악의 시나리오에 가깝다고 봤어요. GPU 렌탈 가격이 오르는데도 주가가 이렇다면, 렌탈 가격이 내려갈 때 공포는 더 클 거라고 했어요.
영상 정보 — 내일은 투자왕 · 김단테 · 없음 · 원제 또 다른 AI 펀드 청산? 코어위브 위기 전염? AI 주식 최악의 시나리오로 가나? · 근거 자동 자막(10/18 수집) · AI가 정리하고 자동 검수를 거쳤어요. 잘못된 내용은 정정 요청으로 알려 주세요 · 투자 조언이 아니에요.유튜브에서 보기
