일반 기업이 AI 지출을 줄이기 시작했다고 했어요.
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필요한 수입보다 예상 수입이 적다고 했어요
가트너 추산을 들어 데이터센터가 12% 수익률을 내려면 2030년까지 누적 8조5000억 달러 수입이 필요하지만, AI 수입은 최대 3조6000억 달러에 그친다고 했어요. 차액만큼 감손 위험이 있다고 했어요. 02:56
자료 작성이 빨라져도 매출이 늘거나 인건비가 줄지 않으면 AI 사용료만 더해진다고 했어요. 대형 기술기업을 제외한 기업에서는 직원당 매출과 이익률이 거의 제자리라는 보고서도 소개했어요. 01:49
회수가 늦어지면 반도체 교체비와 이자가 부담된다고 했어요
이용 수입이 기대에 못 미치면 투자금 회수가 늦어지고, 그사이 반도체가 낡아 새 장비 비용도 필요하다고 했어요. 이자까지 더해져 채무 불이행 위험이 커진다고 했어요. 03:25
메모리 업체의 증산으로 2028년 무렵 공급 과잉 우려가 나온다고 했어요. 실적이 좋아도 호황이 오래갈 것이라는 믿음이 약해져 PER*이 낮아지면 주가는 떨어질 수 있다고 했어요. 04:45
*PER: 회사의 주가를 주당순이익(EPS)으로 나눈 수치.
자금 조달이 막히면 데이터센터 건설도 어려워진다고 했어요
장기금리 상승으로 IPO* 연기와 철회가 늘기 시작했다고 했어요. 관련 기업이 상장하지 못하면 데이터센터 건설뿐 아니라 AI 반도체 수요도 줄어든다고 했어요. 13:55
*IPO(기업공개): IPO(기업공개)는 회사가 처음으로 자기 주식을 일반 투자자에게 파는 일을 말합니다.
“ここから一気にAIバブルが崩壊するわけではなくて” (뜻: 여기서 AI 거품이 한꺼번에 붕괴하는 것은 아니라는 말이에요.) 큰 조정과 반등을 반복하며 고점이 낮아질 것으로 예상했어요. 14:16
이러면 강세, 이러면 약세
バフェット太郎의 입장 약세내년 이후 하락 우려
AI 투자와 관련 기업에 대해서는 자금 부족과 회수 지연을 우려했어요. 내년 이후 큰 하락을 예상하면서도 한 번에 무너지기보다 시간이 걸릴 것으로 봤어요. 14:16
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.