이탈 시 엔비디아(NVDA) 주가는 첫 거래에서 25~30% 하락할 것이라고 했어요.
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Jensen CEO 이탈 확률 15%, 이사회 조사가 열쇠예요
Dan Ives는 Jensen이 6개월 전 이사회 질문에 거짓말을 했다면 그가 누구든 나가야 한다고 했어요. 01:37 Jensen에게 60명이 직보하는 체제로 후계자가 없고, Neoclouds·Anthropic·OpenAI로 이어지는 AI 생태계 전체가 그 한 사람에게 달려 있다고 봤어요. 04:05 엔비디아 주가가 25% 빠지면 Oracle과 Neoclouds까지 여파가 미칠 것이라고 했어요. 15:21
데이터센터 75% 이미 허가, 수요 대 공급은 4 대 1이에요
블루 티달 웨이브 이후에도 75%의 데이터센터는 향후 2년치 허가를 이미 받았다고 했어요. 18:09 최악의 경우 20%가 취소될 수 있지만 수요 대 공급은 4 대 1로 여전히 쏠려 있다고 했어요. 18:32 미드텀 이후 하이퍼스케일러들은 데이터센터 용량 보유로 오히려 더 가치가 높아졌다고 봤어요. 20:11
Anthropic IPO 평가액, 3주 만에 $2조에서 $1조로 줄었어요
Dan Ives는 Anthropic의 평가액이 $1조로 조정된 것이 건강한 신호라고 봤어요. 22:05 OpenAI는 엔터프라이즈 사업을 더 준비하며 비상장을 유지했고, 그 선택이 현명했다고 했어요. 27:47 Anthropic IPO(기업공개)*를 보고 평가액을 파악한 뒤 2027년 봄쯤 상장할 것으로 봤어요. 27:23
*IPO(기업공개): IPO(기업공개)는 회사가 처음으로 자기 주식을 일반 투자자에게 파는 일을 말합니다.
SpaceX 주가에 20~25% 정치 할인 반영, Tesla는 Cyber Cab에 집중해요
중간선거 이후 SpaceX의 하이퍼스케일러 전략은 텍사스 의존도가 높아졌다고 했어요. “I still believe SpaceX acquires Tesla.” 38:17 (뜻: SpaceX가 테슬라를 인수할 것이라고 여전히 믿는다고 했어요.)
Dan Ives는 현재 SpaceX 주가에 20~25%의 정치적 할인이 반영돼 있다고 봤어요. 40:25 Tesla의 사이버트럭 생산 중단과 Cyber Cab 집중은 로보틱스·자율주행이라는 미래에 맞는 방향이라고 했어요. 41:22
이러면 강세, 이러면 약세
Dan Ives의 입장 강세장기
Dan Ives는 블루 티달 웨이브로 캐펙스 피크가 1~2년 앞당겨졌지만 AI 혁명의 강세 흐름은 바뀌지 않는다고 봤어요. $3조~$4조의 AI 지출이 이어지며 내년 기술주가 20~25% 상승할 것으로 봤어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.