다만 지금 HBM에 쓰이는 D램보다 시장이 작다고 했어요.
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로봇 메모리는 20배 늘어도 아직 작은 시장이에요
권순용은 카운터포인트리서치가 2030년 전까지 로봇에 들어가는 램 수요가 약 20배 늘어날 것으로 전망했다고 전했어요. 그래도 HBM*에 들어가는 D램과 비교하면 아직 작은 규모라고 했어요. 10:48
*HBM: HBM은 고대역폭 메모리의 약자로, 빠른 데이터 처리를 위한 고성능 D램입니다.
삼성전자와 SK하이닉스가 전시장에서 HBM을 앞세우면서도 여러 종류의 LPDDR을 함께 내놓고 있다고 했어요. 휴대전화·노트북뿐 아니라 로봇에 들어가는 LPDDR도 시장이 넓어질 수 있다고 봤어요. 09:19
두 회사의 공장 증설 시기와 로봇 수요 확대가 맞물리면 HBM용 D램과 로봇용 LPDDR을 각각 만들어낼 여지가 있다고 했어요. 다만 그때는 머스크 쪽에서도 메모리를 만들 수 있어 시기를 함께 봐야 한다고 했어요. 11:19
머스크의 메모리 생산은 부족한 물량을 채우려는 시도예요
머스크가 AI5의 메모리를 96GB에서 72GB로 줄였다가 다시 올렸다는 사례를 들었어요. 휴머노이드를 생산하고 싶어도 메모리가 없으면 만들 수 없다는 점을 큰 걸림돌로 봤어요. 03:01
메모리 개발은 처음부터 쌓아야 하지만, 공장 구성과 인력 운영에서는 인텔의 도움을 받을 수 있다고 했어요. 국내 협력사에도 장비나 재료를 납품할 기회가 될 수 있다고 봤어요. 05:25
공장만 짓는다고 끝나는 것은 아니며 실제 수율이 중요하다고 했어요. 외부 판매 여부도 사업이 얼마나 커지고 수율이 얼마나 나오는지에 따라 달라질 것으로 봤어요. 07:01
로봇은 공개 행사보다 공장에서 하는 일이 중요해요
권순용은 로봇이 실제로 인건비와 비용을 줄일 수 있는지를 본다고 했어요. 테슬라의 비전 데이터와 피규어의 BMW 공장 작업 경험을 긍정적으로 평가했어요. 14:58
삼성이 휴머노이드를 공개하더라도 공장 투입이나 경제적 이득 없이 보여주기에 그치면 장기적인 영향은 크지 않을 것으로 봤어요. 여러 기업이 비슷한 로봇을 내놓으면 오히려 주목을 덜 받을 수도 있다고 했어요. 19:09 21:03
현장에서 본 일부 로봇은 물건 위치를 조금만 옮겨도 작업을 못 했다고 했어요. 넘어지지 않는 모습만큼 실수 뒤 얼마나 빨리 회복하는지도 중요하며, 공개된 기술은 아직 갈 길이 멀다고 봤어요. 22:54 23:56 24:55
이러면 강세, 이러면 약세
권순용의 입장 강세로봇용 메모리의 장기 성장
권순용은 2030년 전 수요 확대 전망을 바탕으로 로봇용 메모리 시장이 더 커질 여지를 봤지만, 현재 규모와 로봇의 실제 작업 능력에는 신중했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.