90억 달러 선급금 수령으로 자금조달 위험이 완화됐지만, 이자비용으로 여전히 적자라고 했어요.
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코어위브 3분기 매출 3.6빌리언, 수주잔고 132빌리언이에요
3분기 매출은 3.6빌리언 달러인데 수주잔고는 132빌리언 달러로 약 40배 수준이에요. 22:18 영업이익은 안정적이지만 이자비용이 커서 순손실 구조가 계속된다고 했어요. 22:46 고객 선급금 구조로 향후 3개월 안에 90억 달러를 받기로 해 외부 자금조달 없이 운영이 가능해졌고, 금리 위험도 완화됐다고 봤어요. 23:44 장기 계약이 끝난 구형 GPU도 단기 재임대 시 더 높은 단가를 받고 있는데, GPU들은 이미 감각이 다 끝났기 때문에 제임됐을 경우에는 이거 100% 마진이다 라고 했어요. 25:22
에이전트 도입, AT&T에서도 ROI가 맞아야 시작해요
기업이 AI 도입에서 어떤 ROE*나 ROI를 기대하는지가 화제였어요. 12:17 이상진이 속한 AT&T 영업 전략팀 안에는 에이전트 도입을 돕는 AI 파운더리 전문 조직이 있고, 수요가 넘쳐나다 보니 비용 대비 효과가 가장 높은 프로젝트부터 순위를 매겨 진행한다고 했어요. 08:04 본인 프로젝트도 내년이 되어야 시작할 수 있다는 답을 들었다고 했어요. 09:14 에이전트 도입의 가장 큰 효과는 신규 고객 발굴보다 영업 담당자의 미팅 준비와 팔로업 시간을 줄여 더 많은 수주로 이어지는 쪽에서 나왔다고 했어요. 17:33
*ROE: 주주가 투자한 자본으로 회사가 1년 동안 얼마나 많은 이익을 창출했는지 나타내는 수치입니다.
데이터센터 주민투표 안건 41건, 대부분이 개발 제한이에요
이번 중간선거에서 지방 데이터센터 개발 관련 주민투표 안건이 41건 올라왔는데 대부분이 개발을 제한하는 방향으로 결론났다고 했어요. 26:43 데이터센터에 대한 주민 피로도가 높아졌고, 실리콘밸리 리더들도 효용을 충분히 알리지 못했다는 자성의 목소리가 나오고 있다고 했어요. 27:34 구글 같은 기업들은 주민 참여와 재산세 절감 효과를 내세워 설득에 나서고 있다고 했어요. 27:40
네트워킹·광통신이 AI 인프라의 다음 경쟁력이에요
대규모 신규 데이터센터 건설이 어려워지면서 분산된 기존 자원을 연결하는 네트워크 역할이 더 중요해진다고 봤어요. 29:34 AI 인프라 투자에서 볼 지표로 고객 수익성, 공급 실행 능력(전력·냉각·인허가), GPU 가동률, 자금 회수 흐름을 꼽았어요. 31:09 HP·델 같은 시스템 기업과 시스코·마벨 같은 네트워킹 기업을 주목할 만하고, 밸류에이션은 주의하되 장기 기회는 크다고 했어요. 32:33
이러면 강세, 이러면 약세
이상진의 입장 강세단기 주의
이상진은 AI 인프라 수요가 여전히 강하고 코어위브가 선급금 구조로 자금조달 위험을 낮춘 것은 긍정적이라고 봤어요. 단기적으로 이자비용 적자가 계속되는 만큼 수익성 흐름은 주의해서 봐야 한다고 했고, 중장기로는 네트워킹·광통신 쪽에 큰 기회가 있다고 했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.