미국과 중국의 금융이 서로 분리돼 있어서 닷컴 버블처럼 전 세계 연쇄 붕괴가 일어나기 어렵다고 했어요.
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미국 실효 투자세율 4%, 투자 자금 흐름은 유지돼요
미국의 한계 유효세율은 4%로, 일본 29%, 한국 20%, 중국 19%에 비해 훨씬 낮아서 투자를 멈추기 어려운 환경이라고 했어요. 12:22 미국이 AI에 투자한 건 AI 기술이 좋아서가 아니라 투자 자체가 GDP 성장률을 높여 주기 때문이라고도 봤어요. 10:33 다만 민주당이 규제를 강화하면 투자 속도가 서서히 느려질 거라고 했어요. 12:48
금융 블록화 때문에 닷컴처럼 와르르 무너지진 않아요
닷컴 버블 때는 중국을 포함한 전 세계 자금이 순환 투자로 연결됐지만, 지금은 미국 측과 중국 측 자금이 서로 분리돼 움직인다고 했어요. 05:38 서브프라임 때도 미중 자금이 뒤섞여 있어 연쇄 붕괴가 가능했다고 말했어요. “오히려 지금은 금융위기에 안정적이다”는 리포트가 이미 나와 있다고 했어요. 06:42
AI 버블은 붕괴 중이고 AI 산업은 구조 조정 단계예요
트럼프 대통령과 젠슨 황이 자연 구조 조정 없이 버블을 만들었고, 이제 조정이 시작됐다고 봤어요. 03:54 부채가 수백 퍼센트인 네오 클라우드 기업은 자금 모집에 실패해 파산할 거고, 현금 2,000억 달러 이상을 쌓은 빅테크들이 헐값에 사들여 컴퓨팅 비용을 낮출 거라고 했어요. 03:07 AI 관련 직종에서 대량 해고 사례는 단 한 번도 없어서 AI가 일자리를 대체하는 상황은 오지 않는다고 했어요. 10:03
모멘텀 피크는 지났고, 다음 버블 사이클은 우주예요
상반기 같은 고평가 패턴은 돌아오지 않는다고 했어요. 00:16 M&A를 주도할 수 있는 로비 활동도 중요한 조건이라고 했어요. 20:00 미국이 다음 투자 붐을 만들 때 우주 분야를 내세울 거라고 봤어요. 09:00
이러면 강세, 이러면 약세
- 현금 흐름이 탄탄하고 비AI 매출이 견조하면: 신사업과 본업이 함께 굴러가는 기업이 4~5년 후 이익을 낸다고 했어요.
- 민주당 규제가 강화되면: 투자 의지가 있어도 규제층이 많아진 만큼 집행이 서서히 느려질 거라고 했어요. 12:48
유신익의 입장 중립단기 약세
유신익은 AI 금융 버블 붕괴는 인정하면서도 금융위기나 AI 산업 붕괴로는 번지지 않는다고 봤어요. 모멘텀 피크는 지났고 대형주 전반이 오르는 장세는 끝났지만, 싸진 자산을 흡수하는 빅테크 중심으로 AI 산업 구조 조정이 이어질 거라고 했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.