엔비디아는 단일 클래스 구조라 오너리스크가 없고, 불륜 의혹도 2024년 5월부터 이미 알려진 이슈였어요.
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2024년 5월부터 헤드라인에 돌던 사진, 새로운 이슈가 아니에요
테이버는 젠슨 황과 앨리스 황의 볼맞춤 사진이 2024년 5월에 이미 화제였고, "저 여성은 누구인가" 기사가 그 전부터 많이 돌았다고 했어요. 갑자기 터진 임상 결과처럼 새로운 이벤트라면 주가에 의미를 부여할 수 있지만, 이미 시장이 알고 있던 이슈라서 오늘 하락의 직접 원인으로 보기 어렵다고 했어요. 01:05
선거 참패 직후 스캔들이 동시에 터졌어요
테이버는 선거 참패 직후 타이밍을 살폈어요. 지금 미국의 유튜브 관련된 스타들 그다음에 헐레리오 스타들 뒷설들 동시에 다 터져 나오고 있어요라고 했어요. 03:42 엔비디아 이슈만 단독으로 나온 게 아니라 미국 각지에서 스캔들이 연달아 쏟아지는 흐름 속에 앱스타인 이슈를 덮는 타이밍이라는 음모론도 나왔다고 했어요. 06:16 선거 직후 힘이 빠진 상황에서 조회수를 자극하는 재료가 한꺼번에 나온 것이고, 그 타이밍이 너무 눈에 보인다고 했어요. 05:06
엔비디아 단일클래스 구조, 한국 재벌과 오너리스크가 달라요
테이버는 한국 재벌이 계열사 간 33% 교차 보유로 의결권을 27배까지 레버리지하는 구조와 엔비디아를 비교했어요. 삼성 그룹은 문제가 아무도 지금 책임지기 싫어해 가지고 재용형 없이 의사 결정이 안 돼서 이런 거 같다고 했어요. 13:26 반면 엔비디아는 클래스 구분 없는 단일 1주 1표 구조여서 정말 문제가 심각해지면 이사회가 젠슨 황을 쫓아낼 수 있다고 했어요. 잭도시가 블락이라는 별도 회사를 키우면서 트위터 실적을 소홀히 했다는 이유로 창업주인데도 이사회에서 쫓겨난 사례를 그 근거로 들었어요. 16:01 메타·쿠팡처럼 차등의결권을 쓰는 회사들과 달리 엔비디아는 창업주 보호 장치가 없다는 거예요. 20:43
진짜 변수는 유가, 나스닥 3만5천이 현실적 방향이에요
테이버는 2026년 시장을 관통하는 주제가 유가라고 했어요. 유가가 오르면 금리 방향이 꺾이고 시장이 발작한다는 거예요. 나스닥은 3만3천~3만5천 수준의 완만한 흐름이 정상적이라고 봤고, 신고가 랠리는 AI 기업 연매출 성장률 50%대 유지 여부에 달렸다고 했어요. 24:20 전략비축유를 풀었던 만큼 다시 채워야 하고 호르무즈 해협도 완전히 열리지 않아 유가가 쉽게 떨어지지 않는다고 했어요. 25:24 AI 학습용 GPU 수요가 여전하고 자율주행·로봇으로 사이클이 이어지는 과정도 남아 있다고 했어요. 27:34 삼성전자는 연환산 주주환원율*이 7~8%로 저평가 상태라고 했어요. 2,000조 시가총액* 가야지 100조라는 게 얼마? 5%가 나오는 거잖아라고 했어요. 29:11
*주주환원: 회사가 벌어들인 이익을 주주에게 돌려주는 것.
*시가총액: 시가총액(시총)은 지금 주가에 그 회사가 발행한 주식 수를 곱한 값입니다.
이러면 강세, 이러면 약세
테이버의 입장 강세bullish
테이버는 엔비디아 불륜 이슈를 시장의 노이즈로 봤어요. AI 사이클이 자율주행·로봇으로 이어지는 과정이 아직 남아 반도체 수요가 꺾이지 않는다고 했고, 삼성전자는 주주환원율 7~8% 기준으로 저평가 상태라고 했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.