선거 패배 이후 주지사들이 신규 허가를 중단하면 기존 보유자가 클라우드 자원을 더 비싸게 팔 수 있기 때문이라고 했어요.
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나스닥 2,600포인트 급락, 필라델피아 반도체 지수 4.21% 반등했어요
나스닥이 11,600에서 9,000까지 일주일 만에 2,600포인트 빠졌어요 02:02. 주말에 필라델피아 반도체 지수가 4.21% 올랐고 AMD는 11% 반등했어요. 반면 엔비디아는 직원들에게 불륜을 인정하는 이메일을 보낸 뒤 2.7% 상승에 그쳐 지수 상승폭을 깎았어요 27:54. 원화도 큰 폭으로 약세를 보여 유로 대비 1,520원까지 올랐어요 28:57.
AI 붕괴 시나리오 4가지는 출자 고리·금리·규제·성장률 둔화예요
미국 팟캐스트에서 나온 AI 위험 시나리오 4가지예요. ① 신규 소비자 매출 없이 설비 투자 순환 고리로만 돈이 돈다, ② 레버리지가 빠르게 늘고 채권 금리도 높아졌다, ③ 정치·규제 환경이 AI 전반에 반대로 돌아섰다, ④ 감가상각을 3년에서 6년으로 늘리는 등 회계 마사지가 의심되며 성장률의 성장률도 떨어지고 있다고 했어요 06:42. 미국 재정 적자 2조 달러가 지속되면 물가 부담이 이어질 수 있다는 지적도 나왔어요 11:29.
민주당 주지사 관할 데이터센터 994개, 신규 허가 중단이 이어져요
민주당 주지사 관할 214곳에 994개, 공화당 218곳에 698개의 데이터센터가 있고 용량 규모도 민주당 쪽이 훨씬 커요 08:07. 전기 요금 상승과 빅테크 세금 혜택에 대한 주민 반발로 신규 인허가 중단 주장이 나왔고, 기존 인허가를 확보한 데이터센터는 27년까지 완공되겠지만 신규는 확실히 줄 것이라고 했어요 13:40. 비트코인 채굴에서 AI 데이터센터로 전환한 회사 중 부채를 많이 쓴 쪽은 140달러에서 40달러까지 세 토막 넘게 빠졌고, 자금 조달 비용이 오르면 굉장히 어려워진다고 했어요 21:08.
AMD는 CPU 시장이 4~5년 뒤 2,000억 달러라고 봤어요
AMD CEO 리사수는 지난 9개월 동안 CPU 시장 전망을 세 차례나 상향 조정했다고 밝혔어요 25:29. 1년 전 200억 달러에 한 자릿수 성장을 예상했는데, 이제는 연평균 50% 성장해 2,000억 달러가 될 것이라고 했어요. CPU 시장의 성장은 역시나 AI 시장의 성장이다라고 보는 건 크게 틀리지 않을 것 같습니다 26:18. 삼성전자는 예상 실적이 그대로 나오면 내년 말 장부가치 기준 18만 원이 된다고 했어요 37:10.
이러면 강세, 이러면 약세
곽상준의 입장 중립빅테크 강세
AI 데이터센터 위기 시나리오는 실재하지만 AI 시장 성장 자체는 이어진다고 봤어요. 신규 허가 제한으로 기존 빅테크가 유리해지고, 코스피*는 딥밸류 구간에 들어갔지만 미국 증시는 아직 비싸다고 했어요.
*코스피(KOSPI): 한국거래소 유가증권시장에 상장된 보통주 전체의 시가총액을 기준시점과 비교해 지수로 나타낸 것.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.