HBM4*에서 엔비디아 스펙을 뛰어넘었고, 생산 캐파도 SK의 약 1.3배라고 했어요.
*HBM: HBM은 고대역폭 메모리의 약자로, 빠른 데이터 처리를 위한 고성능 D램입니다.
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HBM4 점유율, 2분기 33%에서 3분기 40%로 좁혀졌어요
카운터포인트리서치 2분기 자료 기준 삼성 33%, SK 50%에서 3분기 삼성이 40%까지 올라왔다고 했어요. 01:00 글로벌 투자은행 예측으로는 2027년 삼성 41%, SK 39%로 역전된다고 했어요. 01:23
HBM4는 2월 출시 후 3개월 만에 매출 10억 달러를 돌파했고, 연말에는 100억 달러를 넘을 것 같다고 했어요. 07:00 케파도 삼성이 100이면 SK는 75% 수준이라, 물량 공급 안정성에서 삼성이 유리하다고 봤어요. 06:09
엑시노스 2700, 퀄컴 대비 멀티코어 성능 20% 앞서고 원가도 줄어요
갤럭시 S27에 탑재 예정인 엑시노스 2700이 퀄컴 대비 멀티코어 성능 약 20% 앞서고, GPU도 A19 대비 40% 향상됐다고 했어요. 09:55 S26 비본·플러스 모델에는 이미 탑재했고, 울트라까지 확대할 계획이라고 했어요. 09:08
삼성은 퀄컴 AP를 원가의 20% 넘는 비용으로 사왔는데, 엑시노스로 대체하면 원가를 줄이고 파운드리 내부 매출도 늘어난다고 했어요. 08:50 “엑시노스가 살아야 삼성이 산다”고 했어요. 스마트폰에서 검증되면 자동차·PC·가전 등으로 확장할 수 있어 시스템 LSI와 파운드리 사업 전반에 직결된다고 했어요. 13:46
파운드리 마켓셰어, 지금 6% 미만에서 5~10년 뒤 20~30% 가능해요
삼성 파운드리의 현재 마켓셰어는 6% 미만이지만, 테슬라·애플 양산이 안정화되고 퀄컴·AMD·메타·앤트로픽 등이 가세하면 장기적으로 20~30%까지 갈 수 있다고 봤어요. 18:05 TSMC와의 기술 격차는 2~3년이고, 수율 개선과 서비스 마인드가 가장 큰 과제라고 했어요. 14:14
이러면 강세, 이러면 약세
권영화의 입장 강세장기
권영화는 삼성전자가 HBM·엑시노스·파운드리 세 축 모두 장기 강세라고 봤어요. HBM은 2027년 SK를 역전하고, 파운드리는 5~10년 뒤 마켓셰어 20~30%를 달성할 수 있다고 했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.